Haus- und Energiedienstleister Actaqua plant eine neue Anleihe. Der Wertpapierprospekt habe jetzt seine Billigung erhalten. Los gehen soll es am 23. Mai.
Die ACTAQUA AG, Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft, beabsichtigt eine grüne Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR zu begeben (DE000 A3MQVL 6). Der für das Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) im Wege der Notifizierung übermittelt.
Der Prospekt wird auf der Investor Relations-Website der ACTAQUA AG (www.actaqua.de) veröffentlicht. Begleitet wird die Emission durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor.
Sascha Müller, Gründer der ACTAQUA AG: „Mit PAUL, unserer innovativen Smart Building-Plattform für vernetzte, digital gesteuerte Gebäudetechnik, treffen wir den Zahn der Zeit und ermöglichen es, die Klimaziele in der Immobilienwirtschaft zu erreichen. Nach unserem Kenntnisstand gibt es derzeit auf dem deutschen Markt keine zu PAUL vergleichbaren Lösungen. Daher sind wir auch von den ausgezeichneten Wachstumsmöglichkeiten für unser Unternehmen überzeugt, während unser Geschäftsmodell gleichzeitig mit einer hohen Planbarkeit der Cashflows und langfristigen Kundenbindung den Bedürfnissen von Anleihegläubigern entgegenkommt.“
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und können während des Angebotszeitraums vom 23. Mai bis voraussichtlich zum 07. Juni (12:00 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG gezeichnet werden, wobei im Falle eine Überzeichnung eine vorzeitige Schließung möglich ist.
Daneben werde die Anleihe auch im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten, die direkt über die Quirin Privatbank AG zeichnen können. Der jährliche Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 7,0%, die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 5 Jahre ab dem 09. Juni 2022.
Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen.