Die zweite Anleihe von EE-Spezialist reconcept kann seit heute Morgen über die Deutsche Börse gezeichnet werden – viel Volumen ist allerdings nicht mehr vakant.
Green Bond II (DE000 A3E5WT 0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden.
Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar Mittag mittels ihrer depotführenden Bank abgeben. Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25% p.a. verzinst.
Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. EUR, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. EUR bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde.
Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG / Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.
Hier geht es zum Interview mit Geschäftsführer Karsten Reetz (06.01.)
Eckdaten des reconcept Green Bond II
| Emittentin | reconcept GmbH |
| Volumen | bis zu 15 Mio. EUR |
| ISIN / WKN | DE000 A3E5WT 0 |
| Kupon | 6,25% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Angebotsfrist |
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| Valuta | 25. Januar 2022 |
| Laufzeit | 6 Jahre: bis 25. Januar 2028 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres |
| Rückzahlungstermin | 25. Januar 2028 |
| Rückzahlungsbetrag | 100% |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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| Anwendbares Recht | deutsches Recht |
| Prospekt | von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anleger:innen hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. EUR. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.