Die Folgeemission war laut AURELIUS überzeichnet und wurde bei institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwerts platziert.
Mit der neuen Aufstockungstranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden, unbesicherten und nicht nachrangigen Anleihe 2019/24 über initial 75 Mio. EUR auf nunmehr 120 Mio. EUR.
Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen – dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.
Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24); Quelle: OnVista.de
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0%) zzgl. einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe.
AURELIUS wird die Zulassung der neuen TSV zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq Helsinki betrieben wird, beantragen. Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.
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