The Naga Group kommt mit Sachwandelanleihe

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Die The Naga Group AG beschließt die Ausübung der Neuausgabe-Option und hierfür die Begebung einer Sachwandelanleihe: Die Gesellschaft wird die Neuausgabe-Option gemäß den Anleihebedingungen der im März 2021 ausgegebenen Wandelanleihe 2021/22 ausüben.

Hiernach kann die Naga Group, wenn der hypothetische Wandlungspreis vor dem Rückzahlungstag für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als zehn Handelstagen geringer als der Mindestwandlungspreis ist, gleichzeitig aber über 1 EUR liegt, eine entsprechende Anzahl von TSV neu ausgeben und den Anleihegläubigern anbieten, die neuen TSV gegen die Einbringung der noch valutierenden Alt-TSV als Sacheinlage zu zeichnen.

Diese Voraussetzungen der Neuausgabe-Option sind erfüllt. Zum heutigen Datum bestehen die noch valutierenden alten TSV im Gesamtnennbetrag von 7,4 Mio. EUR.

Der Anleihegläubiger, YA II PN, Ltd., New Jersey, USA, hat bereits angekündigt, das Neuausgabe-Angebot im Umfang von 7,393 Mio. EUR und somit für 7.393 TSV entsprechend rund 99,9% der noch valutierenden Alt-TSV anzunehmen.

Folglich soll die Neuausgabe-Option ausgeübt und neue TSV im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,4 Mio. EUR eingeteilt in bis zu 7.400 TSV gegen Sacheinlage unter Bezugsrechtausschluss der Aktionäre ausgegeben werden.

Die Begebung der neuen TSV steht unter Vorbehalt der Feststellung der Werthaltigkeit der als Sacheinlage einzubringenden Alt-TSV.

Die neuen Anleihe-Anteile werden den Bondholdern Zug um Zug gegen Übertragung des Eigentums an den noch valutierenden alten TSV auf die Gesellschaft im Verhältnis 1:1 übertragen.

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Des Weiteren wird denjenigen Anleihegläubigern, die die restlichen maximal 7 TSV halten, angeboten, diese zu je 108% des Nennbetrags an die Gesellschaft zu verkaufen, anstatt an dem Tausch in die neuen TSV teilzunehmen.

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