MGI: Aufstockungstranche erfolgreich ausgespielt

Foto: © 3desc – stock.adobe.com

Die Media and Games Invest plc (MGI) vermeldet erfolgreichen Vollzug in puncto Anleiheaufstockung: Die Investmentholding mit Fokus auf die Bereiche digitale Medien und Games hat danach ihre vorigen November platzierte Anschlussanleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) um weitere TSV über 40 Mio. EUR erhöht.

Die zusätzlich offerierten TSV waren bereits nach einem kurzen Bookbuilding, organisiert Pareto Securities, stark überzeichnet und wurden mit 100,75% über pari ausgegeben.

Nach der Aufstockungstranche ist der vereinbarte Rahmen für den MGI-Bond mit 120 Mio. EUR voll ausgeschöpft.

Die neuen TSV werden unter der gleichen ISIN an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die MGI-Anleihe 2020/24 mit Endfälligkeit am 27. November 2024 ist vorrangig besichert und zahlt einen Kupon von 3-Monats-Euribor (mit einem Null-Floor) plus 5,75% p.a.

Die Anleiheemission ermöglicht MGI weitere M&A-Aktivitäten. Seit dem 18. Februar hat MGI hierfür verschiedene Eigen- und Fremdkapital-Finanzierungsoptionen evaluiert. Auf Basis der starken Nachfrage von Anleiheinvestoren sei danach die Entscheidung getroffen worden, das bestehende Anleihevolumen aufzustocken.

Die Erlöse aus der Folgeemission sollen folglich für zukünftiges organisches Wachstum verwendet werden, wobei außerdem eine gute Pipeline an potenziellen Akquisitionen vorhanden ist.

Nach einem guten Start ins Jahr mit einem hohen Aktivitätslevel im operativen Bereich und den Akquisitionen des Medienunternehmens LKQD sowie des Spieleunternehmens KingsIsle erwartet das Management zusätzlich weitere M&A-Transaktionen in den Kerngeschäftsfeldern, Games und Media, abschließen zu können. Derzeit befinden sich mehrere Unternehmen auf der Shortlist von MGI, die alle ein erhebliches Umsatz- und EBITDA-Potenzial aufweisen. Bei einigen Targets werde innerhalb der nächsten Monate mit einem erfolgreichen Abschluss gerechnet.

Unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ kann ebenso wie unsere erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !