Neben der blueplanet Investments startet am heutigen Montag auch die RAMFORT GmbH mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2021/26 über bis zu 10 Mio. EUR in die Zeichnung. Interessierte Anleger kommen mittels öffentlichem Angebot voraussichtlich bis zu 11. März zum Zug.
Die RAMFORT-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H2T4 7) kann ab heute bis voraussichtlich zum 11. März (12 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden.
Das öffentliche Zeichnungsangebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg, die Mindestzeichnung lautet auf nominal 1.000 EUR bzw. eine TSV.
Die Neuemission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die TSV darüber hinaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.
Die RAMFORT-Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der halbjährlich fällige Kupon beträgt 6,75% p.a. und wird erstmalig am 15. September 2021 ausbezahlt.
Die Zeichnungen werden durch BankM, die als Sole Bookrunner fungiert, verwaltet.
Spätestens ab 15. März soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.
Mit der Anleiheemission möchte der Immobilieninvestor mit Schwerpunkt auf Investitionen in Value-Add-Objekte seiner Unternehmensfinanzierung einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen.
Die Anleihegelder dienen insofern zum größten Teil der Bestandserweiterung im Bereich der Value-Add-Objekte für Büro- und Wohnimmobilien mit dem Ziel den Eigenbestand nach Verkehrswerten innerhalb der kommenden drei Jahre auf über 100 Mio. EUR zu steigern.
Weitere Informationen einschließlich des gebilligten Wertpapierprospekts stehen zum Download u.a. auf der Firmenwebseite zur Verfügung.
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