Das Gesamtvolumen wurde im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von einem institutionellen Asset-Manager mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Stärkung regionaler Wirtschaft gezeichnet.
Die zugeflossenen Mittel werden ganz überwiegend dazu verwendet, die bestehende Projektfinanzierung für zwei neu errichtete, bereits in Betrieb befindliche Boarding-Haus-Projekte in unmittelbarer Nähe der Messe München abzulösen.
Die Neuemission 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2X9 0) ist seit dem 11. November im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) der Deutsche Börse AG ab nominal 1.000 EUR je TSV handelbar.
Die Transaktion wurde von der ICF Bank als Bookrunner und DICAMA als Financial Advisor und Lead Arranger begleitet.
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„Wir sind stolz darauf, dass das Anleihevolumen von 120,5 Mio. EUR im aktuellen Kapitalmarkt- und Branchenumfeld vollständig platziert werden konnte. Das spricht eindeutig für das attraktive Gesamtpaket, das wir gemeinsam mit der Emittentin und der ICF Bank entwickelt haben. Zudem konnten auch das Betreiberkonzept für beide Immobilien und damit verbunden die langfristig intakten Marktperspektiven für temporäres Wohnen nachhaltig überzeugen“, kommentiert Markus Dietrich, CEO der DICAMA AG.
Die beiden Boarding-Häuser unter der Marke MASEVEN in unmittelbarer Nähe zur Münchner Messe verfolgen ein sogenanntes hybrides Modell, das Gästen sowohl Long-Stay- als auch Short-Stay-Aufenthalte ermöglicht und dazu wahlweise ein hotelgleiches Serviceangebot auf 3- bis 4-Sterne-Niveau offeriert oder auch eine vollkommen autarke Selbstversorgung ermöglicht.
Die beiden Häuser in Aschheim-Dornach mit 15.000 qm und in Trudering-Riem mit 8.000 qm verfügen über zusammen 499 Zimmer/Mikro-Apartments und sind damit nach Einschätzung von Branchenexperten der Marktführer im Serviced-Apartment-Markt in München.
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