Das Anleiheangebot der Noratis AG geht an den Start: Ab heute können private und institutionelle Anleger in die neue 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) über bis zu 50 Mio. EUR investieren.
Die Neuemission (ISIN: DE000 A3H2TV 6) verfügt bei einer Laufzeit von fünf Jahren über eine Stückelung von nominal 1.000 EUR und zahlt einen jährlichen Kupon von soliden 5,5%.
Zeichnungsaufträge ab 1.000 EUR Nominale können u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG ab dem 27. Oktober (9 Uhr) abgegeben werden. Das öffentliche Anleiheangebot läuft voraussichtlich bis zum 09. November – natürlich vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.
Neben dem öffentlichen Angebot wird die Erstanleihe auch mittels Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter Börse ist für den 11. November vorgesehen. Sole Global Coordinator und Bookrunner ist die ICF Bank.
Mit den frischen Anleihegeldern beabsichtigt Noratis, das Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland auszuweiten und in weitere profitable Immobilienportfolios zu investieren.
Noratis verfügt aktuell über einen Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland.
Ankeraktionär der Noratis AG ist die zur Merz-Gruppe gehörende Merz Real Estate GmbH & Co. KG, die aktuell rund 47,7% an der Noratis AG hält. Merz hat sich zudem Anfang 2020 im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung verpflichtet, über Kapitalmaßnahmen bis Ende 2024 insgesamt bis zu 50 Mio. EUR in die Noratis AG zu investieren.
Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.noratis.de im Bereich Investor Relations sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.
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