MorphoSys: neue Wandelanleihe platziert

Foto @ MorphoSys AG

Die MorphoSys AG meldet erfolgreichen Vollzug bei der Ausgabe ihrer neuen Wandelanleihe 2020/25: Hierfür brachte das biopharmazeutische Unternehmen nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-TSV mit einem Gesamtnennbetrag von 325 Mio. EUR im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig bei Institutionellen unter.

Die in 100.000 EUR gestückelten Wandel-TSV werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben und können in bis zu ca. 2,65 Mio. neue und/oder bestehende nennwertlose MorphoSys-Inhaberaktien gewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre war ausgeschlossen.

Sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurde, werden die Wandel-TSV am 16. Oktober 2025 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Der halbjährlich fällige Kupon wurde auf 0,625% und somit am unteren Ende der avisierten Zinsspanne festgelegt.

Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 131,29 EUR. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 40% gegenüber dem Aktien-Referenzkurs von knapp 93,78 EUR.

Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Oktober 2020 erfolgen. MorphoSys beabsichtigt, den Wandler kurz danach in den Handel im Freiverkehrssegment Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Anleiheerlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Proprietary-Development-Programme, Einlizenzierungen und/oder M&A-Transaktionen, verwendet.

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