Coreo verzichtet auf ein IBO: Das Immobilienunternehmen hat beschlossen, auf die Begebung der im Rahmen eines öffentlichen Angebots zur Zeichnung angebotenen KMU-Anleihe 2020/25 zu verzichten und bereits eingereichte Zeichnungen rückabzuwickeln. Heute außerdem in den News: ACCENTRO Real Estate beruft neuen CFO und INDUS platziert ersten ESG-linked Schuldschein.
Die Coreo AG verzichtet auf öffentliches Anleiheangebot: Das bis dato erreichte Platzierungsvolumen von rund 10 Mio. EUR inklusive der Zusagen der Ankeraktionäre Christian Angermayer und alex schütz familienstiftung entsprach nicht den Erwartungen und rechtfertigte aus Sicht der Gesellschaft nicht den administrativen Aufwand einer Publikumsanleihe. Der Vorstand befinde sich jedoch in weitreichenden Gesprächen mit einem namhaften Investor und den beiden Ankeraktionären, welche angeboten haben, das gesamte Anleihevolumen in Höhe der ursprünglich angepeilten 30 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Die Bedingungen dafür sollen in den nächsten Wochen finalisiert und die Anleihe dann mittels Private Placement ausgegeben werden. Mit dieser Finanzierung sollen neben der vorzeitigen Ablösung der Optionsanleihe 2018/22 über 15 Mio. EUR zeitnah Immobilien im Wert von über 40 Mio. EUR erworben werden, für die sich Coreo bereits die Exklusivität gesichert hat.
ACCENTRO Real Estate AG beruft CFO und erweitert den Vorstand: Der Aufsichtsrat des Berliner Wohnungsprivatisierers hat in seiner jüngsten Sitzung mit Wirkung zum 16. November 2020 die Berufung von Hans-Peter Kneip als neuen CFO beschlossen. Dabei wurde für den neuen CFO eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren und drei Monaten vereinbart.
Die INDUS Holding AG wandelt künftig auch auf grünen Pfaden: Die mittelständische Beteiligungsholdung hat erstmals ein ESG-linked Schuldscheindarlehen auf Basis des ISS ESG-Ratings begeben und somit 60 Mio. EUR an frischen Investorengeldern eingesammelt. Der nachhaltige Schuldschein dient dem allgemeinen Finanzierungsbedarf der INDUS-Gruppe und wurde von der Helaba arrangiert. Das Volumen belief sich ursprünglich auf 50 Mio. EUR. Aufgrund der hohen Investorennachfrage hat INDUS das Volumen kurzerhand auf 60 Mio. EUR aufgestockt. Die Investoren konnten dabei aus drei Tranchen mit fünf, sieben und zehn Jahren wählen. Die Verzinsung des Darlehens ist an die Nachhaltigkeitsbewertung der INDUS von der Ratingagentur ISS ESG geknüpft. Sollte sich das Rating verbessern, sinken die Zinsen und umgekehrt. Konkretere Angaben zu den einzelnen Zinskonditionen wurden indes nicht gemacht.
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