Die Delivery Hero SE liefert zwei neue Tranchen einer Wandelanleihe aus: Erfolgreich platziert wurde eine 0,875%-Wandelschuldverschreibung 2020/25 über 750 Mio. EUR und ein 1,5%-Wandler im Nennwert von ebenfalls 750 Mio. EUR mit Fälligkeit im Jahr 2028.
Die Online-Bestellplattform für Essen hat zwei Tranchen nicht nachrangiger, unbesicherter Wandel-TSV im Gesamtnominalbetrag über 1,5 Mrd. EUR – je Tranche rund 750 Mio. EUR – mit einer Laufzeit bis Juli 2025 (Tranche A) und Januar 2028 (Tranche B) ausgegeben.
Die Wandel-TSV sind anfänglich in rund 10,2 Mio. neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar; das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.
Der Wandler wird zu 100% des Nennbetrags in einer 100.00er-Stückelung je TSV begeben und mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,875% p.a. (A) bzw. 1,5% p.a. (B) verzinst.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 143,925 EUR (A) bzw. 148,975 EUR (B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5% (A) und 47,5 % (B) auf den Referenzpreis von 101 EUR je Delivery-Hero-Aktie.
Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei institutionellen Investoren im Wege eines Private Placements.
Die Wandel-TSV werden voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und im Anschluss in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
Delivery Hero ist berechtigt, die Wandel-TSV jederzeit (i) am oder nach dem 5. August 2023 (A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (B) unter bestimmten Bedingungen zurückzuzahlen. Die Anleiheerlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken und um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
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