Die österreichische Exemaxx AG plant eine neue Anleihe. Beginn der Umtausch- und Zeichnungsfrist soll schon Freitag sein.

„5,50 % Zinsen pro Jahr – MIT SICHERHEIT“, so lautet das Motto der neuen 2020/25 Anleihe der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000 A289PZ 4).

Denn das Immobilienunternehmen kombiniert bei seinem Betongold-Bond einen attraktiven Kupon mit einem umfangreichen Sicherungskonzept, bei dem für die Anleihegläubiger grundpfandrechtliche Sicherheiten im vollen Nominalwert der Anleihe eingetragen werden sollen.

Insgesamt 30 Mio. EUR an Sicherheiten bilden somit die Basis des Sicherungskonzepts, 20 Mio. EUR davon sogar im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10 Mio. EUR im 2. Rang.

Darüber hinaus werden die laufenden Mieten der erstrangigen Sicherheiten zur Absicherung der quartalsweise auszuzahlenden Anleihezinsen an einen Treuhänder abgetreten, sodass alle Zinszahlungen der Anleihe 2020/25 durch diese Mieten vollständig abgedeckt sind.

Aktuelle Gutachten, die die Werthaltigkeit der Immobilien, die als Sicherheit dienen werden, untermauern, liegen vor. Ein großer Teil der Immobilien stammt aus dem besonders gefragten Logistikbereich. Zusätzlich werden die Mieteinnahmen der Immobilien als Sicherheit für die Kuponzahlungen verpfändet.

Mit Eyemaxx bietet ein erfahrener und stets verlässlicher Emittent ein neues Kapitalmarktprodukt an. In den vergangenen Jahren hat Eyemaxx bereits insgesamt sechs Anleihen und Wandelanleihen mit einem Volumen von mehr als 80 Mio. EUR pünktlich an die Anleger zurückgezahlt.

Die Rahmendaten der neuen Anleihe:

• Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. EUR
• 5,50% Zinskupon pro Jahr
• Vierteljährliche Zinszahlung
• Laufzeit fünf Jahre bis 2025
• Zahlreiche Covenants und umfassendes Sicherungskonzept
• Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg und Privatplatzierung
• Zeichnungsfrist vom 3.7. – 20.7.2020 (12:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
• Mindestzeichnung 1.000 Euro
• Zusätzlich Umtauschangebot für Eyemaxx-Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AAKQ9), inkl. Prämie von 1,5 Prozent durch Zusatz-Barkomponente von 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung
  

Des Weiteren ist ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Eyemaxx-Anleihe 2016/21 vom 3. Juli bis 16. Juli 2020 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 geplant. Inhaber der Schuldverschreibung 2016/21 erhalten bei Annahme des Umtauschangebots je Schuldverschreibung 2016/2021 eine Schuldverschreibung 2020/25, zudem die aufgelaufenen Stückzinsen bis zum 21. Juli 2020 (einschließlich) und einen Zusatzbetrag in bar von 15 EUR. Darüber hinaus sollen die Schuldverschreibungen 2020/25 qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2020/25 in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 22. Juli vorgesehen.