Timeless Homes will ihren Bondholdern eine Verlängerung der Anleihelaufzeit sowie weitere Maßnahmen eines Refinanzierungskonzeptes vorschlagen. Abgestimmt wird Mitte Juli in einer virtuellen AGV – die Details sollen in Kürze folgen. Heute außerdem in den News: Aurubis platziert 400-Mio.-EUR-Schuldschein mit Nachhaltigkeitsbezug und Symrise zapft den europäischen Bondmarkt mit Neuemission an.
Timeless Homes GmbH beabsichtigt Anleiheprolongation: Nun hat auch der Anbieter von Luxusvillen und Luxus-Chalets die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen. Abhilfe soll ein Refinanzierungskonzept schaffen, das u.a. auch die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000 A1R09H 8) im Gesamtnennwert von bis zu 10 Mio. EUR vorsieht. Hierfür soll den Bondholdern eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um zweieinhalb Jahre ab regulärer Fälligkeit am 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2022 mit veränderten Anleihebedingungen vorgeschlagen werden. Zur Abstimmung lädt die Gesellschaft Mitte Juli ihre Anleihegläubiger zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung (virtuelle Anleihegläubigerversammlung) ein.
Aurubis AG platziert Schuldschein mit Nachhaltigkeitsbezug: Mit einem Volumen von 400 Mio. EUR hat Aurubis erstmalig ein Schuldscheindarlehen mit nachhaltiger Komponente platziert. Das Orderbuchvolumen in Höhe von 200 Mio. EUR war aufgrund der hohen Investorennachfrage zweieinhalbfach überzeichnet. Dies erlaubte die Aufstockung der Emission auf 400 Mio. EUR, welche Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren mit jeweils fester und variabler Verzinsung umfasst. Mit dem ESG-linked Schuldscheindarlehen erhalten Investoren die Möglichkeit, Kapital gemäß klarer Nachhaltigkeitsaspekte anzulegen.
Die Symrise AG zapft den europäischen Bondmarkt an und greift neue Anleihegelder über 500 Mio. EUR ab. Die Neuemission des Anbieters von Duft- und Geschmackstoffen war mehrfach überzeichnet und wurde zu attraktiven Konditionen bei Investoren untergebracht. Die Euroanleihe 2020/27 bezahlt über eine Laufzeit von sieben Jahren einen jährlichen Kupon von 1,375%. Die Schuldverschreibung (ISIN XS2195096420) wird im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von nominal 1.000 EUR zum Handel zugelassen.
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