Dem Vernehmen nach sei das Volumen der laufenden momox-Emission bereits erreicht – die Notierungsaufnahme könnte demnach auch vorgezogen werden.
Das Orderbuch der bevorstehenden Neuemission für die momox Holding GmbH sei bereits sehr gut gefüllt und hat das geplante Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR überschritten. Dabei stehen eigentlich erst noch weitere Investoren-Calls an.
Eigentlich sind Pricing und Allokation der Transaktion für diese Woche geplant. Aufgrund der bereits erreichten Orderlage könne jedoch zusätzliches Momentum entstehen, berichten Beteiligte.
Will heißen: Abschluss und Notierungsaufnahme könnten auch vorgezogen werden, was bei rasch platzierten Emissionen absolut üblich ist.
| Emittentin | momox Holding GmbH |
| Status | Senior secured (u.a first priority share pledges) |
| Garanten | momox GmbH und alle materiellen Tochterunternehmen |
| Volumen | EUR 100 Mio. |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Kupon | 3-Mo-EUR + (600-650 bps area), vierteljährlich |
| Covenants | Leverage (Net Debt/EBITDA) <3,25x Zinsdeckungsgrad >2,0x Ausschüttungsbegrenzung solange NetDebt/EBITDA >2,0x |
| Stückelung | EUR 1.000 |
| Listing | Freiverkehr Börse Frankfurt + Oslo Stock Exchange |
| Timing | Bookbuilding mit Orderbuchschließung am 25. Juni 2020 |