Eyemaxx arbeitet an der Optimierung seiner Passivseite. Hierfür erwägt das Immobilienunternehmen u.a. die vorzeitige Rückzahlung einer seiner ausstehenden Unternehmensanleihen. Heute außerdem in den News: alstria office startet mit neuem Corporate Bond und reconcept legt grüne Anleihe auf.
Eyemaxx Real Estate AG erwägt vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2016/21: Der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter erwägt die vorzeitige Rückzahlung seiner teuer verzinsten 7,0%-Unternehmensanleihe 2016/21 (ISIN: DE000 A2AAKQ 9) über nominal 30 Mio. EUR. Diese hat regulär noch eine Laufzeit bis zum 17. März 2021. Für eine entsprechende Refinanzierung werden derzeit verschiedene Fremdkapitaloptionen auch unter Einbeziehung des Kapitalmarktes geprüft.
alstria office REIT-AG startet mit neuer Unternehmensanleihe: Hierfür beabsichtigt der Immobilienmanager, einen unbesicherten Corporate Bond 2020/26 (ISIN: XS2191013171) über 350 Mio. EUR zu begeben. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von etwa sechs Jahren und wird mit einer Stückelung von 100.000 EUR emittiert. Die endgültigen Konditionen, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag, werden nach Abschluss des Bookbuilding Verfahrens mitgeteilt. Die Anleihe wird voraussichtlich um den 16. Juni begeben und im Anschluss an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.
reconcept GmbH begibt grüne Anleihe: Der Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien begibt eine grüne Anleihe (ISIN: DE000 A289R8 2) im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,75% p.a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond I ab dem 22. Juni u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen. Die Emission wird von Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet, die ICF Bank fungiert indes als Orderbuchmanager. Die Neuemission soll voraussichtlich am 24. August in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen werden.
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