Die SIG-Gruppe kündigt eine umfassende Konzernrefinanzierung an. Hierfür werden neue Anleihen emittiert und weitere Kreditfazilitäten vereinbart, die zur Refinanzierung bestehender Finanzschulden verwendet werden sollen. Heute außerdem in den News: Michael Söhlke wird neuer CFO bei Underberg und R-LOGITECH erwägt Anleiheaufstockung.
SIG kündigt Refinanzierung an: SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l., eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für eine 450 Mio. EUR schwere 1,875%-Unternehmensanleihe 2020/23 und eine Schuldverschreibung 2020/25 über 550 Mio. EUR zu einem jährlichen Kupon von 2,125% abgeschlossen. Bestimmte SIG-Tochtergesellschaften, darunter auch die Emittentin, haben zudem neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten (bestehend aus einer befristeten Kreditfazilität über 550 Mio. EUR und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. EUR) zum Preis von Euribor+100 Bp abgeschlossen, die im März 2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der Nettoerlös aus den Anleihen und den Fazilitäten wird zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B über jeweils 1,25 Mrd. EUR bzw. 350 Mio. EUR sowie der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. EUR verwendet. Das Angebot und die Emission der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen sein.
Michael Söhlke wird neuer CFO der Semper Idem Underberg AG: Danach hat der Aufsichtsrat des Spirituosenherstellers Michael Söhlke mit Wirkung zum 1. Juli 2020 als neuen Chief Financial Officer berufen. Er folgt auf Ralf Brinkhoff, der das Unternehmen nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit verlassen wird. Söhlke kommt von der MediaMarktSaturn-Gruppe, wo er zuletzt ebenfalls als CFO der MediaMarkt-Saturn Holding Nederland BV tätig war. Er hatte zuvor mehrere Managementpositionen innerhalb der Metro AG sowie bei der Franz Haniel & Cie GmbH inne. Söhlke ist Diplom-Kaufmann der Universität Duisburg-Essen und besitzt einen MBA der Indiana University of Pennsylvania. Er übernimmt die Ressorts Finanzen, Controlling, IT, Einkauf, Produktion, Logistik und Personal. Der bisherige CFO, Diplom-Volkswirt Ralf Brinkhoff, hat sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und der Familie entschieden, seine operative Tätigkeit zum 05. Juli zu beenden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.
R-LOGITECH S.A.M. vor Anleiheaufstockung: Der internationale Betreiber von Hafeninfrastruktur und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor erwägt eine Aufstockung seiner bestehenden 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000 A19WVN 8) über zuletzt 125 Mio. EUR zur Finanzierung bestehender Projekte und Chancen, die sich aus dem aktuellen Marktumfeld ergeben. Das angepeilte Aufstockungsvolumen wurde bisher noch nicht kommuniziert.
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