Underberg hat seine Neuemission 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) über 60 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Insgesamt traf die Anleihe auf großes Interesse bei Institutionellen und Privaten und war deutlich überzeichnet. Heute außerdem in den News: Auch die Neuemission der Peach Property Group ist vollständig platziert und First Berlin und GBC Research nehmen Coverage für Media and Games Invest auf.
Neue Anleihe der Semper idem Underberg AG erfolgreich platziert: Der Spirituosenhändler hat seine 4,0%-Neuemission 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) über 60 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Das Angebot bestand auch aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerb für die Inhaber der Altanleihen 2015/20 sowie 2014/21. Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. EUR der Anleihe 2015/20 und 10 Mio. EUR der 2014/21er-Emission getauscht wurden. Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000 EUR je Auftrag voll zugeteilt; darüberhinausgehende Orders wurden mit 20% Zuteilung, maximal jedoch 25.000 EUR berücksichtigt. Der Handelsstart im Frankfurter Open Market (Handel per Erscheinen) ist für heute vorgesehen, Ausgabe- und Valutatag bleibt der 18. November. Für die noch ausstehenden Stücke der Altanleihen 2015/20 und 2014/21 wird in den kommenden Tagen eine Kündigungserklärung veröffentlicht.
Auch die Neuemission der Peach Property Group AG ist vollständig platziert: Danach hat der auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierte Wohnimmobilieninvestor seine Unternehmensanleihe über 250 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa und in den USA platziert. Die Anleihe, die zu einem Ausgabepreis von 99,24% platziert wurde, hat eine Laufzeit bis zum 15. Februar 2023 und ist mit 3,5% p.a. verzinst. Sie wurde von den Ratingagenturen S&P und Fitch mit BB- sowie von Moody’s mit Ba3 eingestuft. Ein Bondlisting ist vorgesehen, die Kotierung an der International Stock Exchange ist beantragt. Die Anleihegelder werden zur Finanzierung des weiteren Wachstums in Deutschland und speziell für den angekündigten Ankauf eines Portfolios mit 3.650 Wohnungen genutzt, wodurch der Wohnungsbestand der Peach Property zum Jahresende 2019 um über 40% ggü. 2018 auf 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund 1,1 Mrd. CHF steigen wird.
First Berlin und GBC Research nehmen Coverage für Media and Games Invest plc auf: In ihrer Auftaktstudie geben die Analysten von GBC Research eine Kaufempfehlung für das Unternehmen mit Fokus auf Media- und Gaming-Beteiligungen mit einem Kursziel von 1,90 EUR ab, während die Analysten von First Berlin eine Kaufempfehlung mit Kursziel 2,10 EUR adressieren. Damit wird der Media and Games Invest-Aktie aktuell ein Kurspotenzial von über 70% zuerkannt. Nach Einschätzung der Analysten verfügt MGI über hervorragende Wachstumsmöglichkeiten.
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