Mogo Finance: neuerliche Aufstockung?

Mogo Finance

Der lettische Spezialist für Gebrauchtwagenfinanzierungen sinniert eigenen Angaben zufolge über eine neuerliche Aufstockung seiner Unternehmensanleihe 2018/22.

Derzeit hat die mit 9,5% verzinste Anleihe (A191NY) ein Volumen von 75 Mio. EUR. Man prüfe nun den Markt, um weitere bis zu 50 Mio. EUR aufzustocken.

Dazu haben die Letten Stifel Nicolaus als Lead Manager und die BlueOrange Bank (Lettland) sowie ferner Gottex Brokers (Schweiz), beide als Selling Agents, mit dem Arrangement einer Roadshow beauftragt.

Abhängig von Marktgegebenheiten könne das sog. Tap-up (Aufstockung) in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Der Emissionserlös diene der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, so Mogo Finance.

Mitte August hatte Mogo seine neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese sahen teilweise beeindruckende Zuwachsraten im Stammgeschäft, der Finanzierung von Gebrauchtwagen.

Dessen ungeachtet notiert die Anleihe 2018/22 allerdings nur bei zuletzt rund 95% – Rendite p.a. damit ca. 11%. Eine Aufstockung bei Kursen unter pari würde wahrscheinlich einige Zugeständnisse erfordern.