Anleihen heute im Fokus: Hertha BSC, Sanha, PNE

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
Foto @ Hertha BSC GmbH & Co. KGaA

Der Erstligaverein Hertha BSC spielt weiterhin auch abseits des Fußballfeldes am Kapitalmarkt mit: So hat die „Alte Dame“ eine neue unbesicherte Anleihe 2018/23 mit einem Volumen von 40 Mio. EUR vollständig im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. Heute außerdem in den News: Sanha vermeldet positive Geschäftsentwicklung und auch PNE berichtet über seinen 9-Monats-Geschäfsverlauf.

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA platziert neue Unternehmensanleihe: Der Bundesligist und Fußball-Traditionsverein hat eine neue unbesicherte Anleihe über 40 Mio. EUR vollständig und deutlich vor Ablauf der Zeichnungsfrist im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung ausgereicht. Die Emission ging ausschließlich an Institutionelle in Deutschland und dem europäischen Ausland. Die Schuldverschreibung 2018/23 bezahlt einen jährlichen Zinssatz von marktüberdurchschnittlichen 6,5% und weist die übliche „Spielzeit“ von fünf Jahren auf. Die emissionsbegleitenden Banken waren die equinet Bank und Pareto Securities. Die Anleihe wird an den Börsen in Frankfurt und Stockholm handelbar sein.

Sanha GmbH & Co. KG vermeldet positive Geschäftsentwicklung: Danach erlöste der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in den ersten neun Monaten 2018 einen Konzernumsatz von 75,3 Mio. EUR, der damit leicht über dem Vorjahresniveau von 74,6 Mio. EUR lag. Wesentliche Treiber sind die Fokussierung auf das Objektgeschäft sowie die Eliminierung margenschwacher Umsatzquellen und Produkte. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 6,5 auf 8,0 Mio. EUR (+22%). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich dagegen sogar überproportional um zwei Drittel auf 3,8 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund eines „vergleichsweise“ hohen Auftragsbestands bestätigt Sanha den Ausblick für das Gesamtjahr mit einem leichten Umsatzwachstum und einer stabilen EBITDA-Marge von rund 10%.

PNE WIND AG: Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt

Foto: © PNE AG

Auch die PNE AG berichtet über ihren 9-Monats-Geschäfsverlauf: Der international tätige Projektentwickler ist zum Ende des dritten Quartals 2018 eigenen Angaben zufolge operativ wie auch finanziell gut auf Kurs. Allerdings erfordern die Umsetzung der Strategie wie auch die Realisierung laufender Projekte zunächst Vorleistungen. Vor diesem Hintergrund wies PNE für die ersten neun Monate Umsatzerlöse von 39,9 Mio. EUR (Vj.: 81,2 Mio. EUR), eine Gesamtleistung von 57,7 Mio. EUR (101,8 Mio. EUR), ein EBITDA von 10,6 Mio. EUR (28,2 Mio. EUR), ein EBIT von 3,7 Mio. EUR (23,7 Mio. EUR) und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR (0,21 EUR) aus. Geschäftszahlen veröffentlichte zuletzt außerdem die SAF-Holland S.A. und die DIC Asset AG.

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