Die österreichische UBM Development AG könnte schon in Kürze ihr Anleiheportfolio um einen weiteren Corporate Bond erweitern: Überlegt wird die Emission einer Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren.
Konkret überlegt der Immobilienentwickler die Emission einer „tief nachrangigen“ Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren.
Der Hybridbond (2023/unbegr.), der mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden soll, könne „vorbehaltlich des Marktumfeldes“ schon im März sein Debüt am Bondmarkt feiern – angesichts der jetzigen Ankündigung sollte das Vorhaben innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen solide über die Bühne gehen. Ein Retailangebot wird es nicht geben.
Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und soll im Wege einer Investoren-Roadshow eruiert werden. Dementsprechend wurden auch keine weiteren Emissionsdetails kommuniziert.
Mit der Neuemission sichert sich UBM anhaltend günstige Refinanzierungskonditionen. Als mögliche Mittelverwendung nennt UBM u.a. die Finanzierung künftiger Projekte und Investitionen, die Stärkung der Bilanzstruktur oder auch die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzierungen.
UBM hat inzwischen bereits drei Unternehmensanleihen über zusammen insgesamt 341 Mio. EUR, Laufzeiten zwischen 2019 und 2022 und jährlichen Zinskupons von 3,25 bis 4,875% im Umlauf.
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