Anleihen heute im Fokus: Hörmann, Laurèl, Rickmers, Adler Real Estate

Hörmann Industries beabsichtigt Erwerb von drei Gesellschaften zur Stärkung ihrer industriellen Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services
Foto @ Hörmann Industries GmbH

Hörmann Industries GmbH (vormals Hörmann Finance) glänzt mit deutlich höherer Umsatz- und Ertragsentwicklung 2016: Nach vorläufigen Geschäftszahlen steigerte die Unternehmensgruppe ihren Konzernumsatz um rund 7% auf 464,6 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich überproportional um 42% auf 16,9 Mio. EUR. Unterm Strich fuhr der Mischkonzern sogar einen Konzerngewinn von rund 11 Mio. EUR (Vorjahr: 6,2 Mio. EUR) ein.

Gründe hierfür sind u.a. die anteiligen Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus den Erstkonsolidierungen der Funkwerk AG und der VacuTec Messtechnik GmbH in Q4-2016 sowie ein höher als geplantes organisches Wachstum in den Geschäftsbereichen Automotive und Engineering. Für 2017 erwartet Hörmann Konzernerlöse von 480 bis 490 Mio. EUR und ein operatives EBIT von rund 12 Mio. EUR. Die Ertragslage werde dabei maßgeblich von weiteren Investitionen und Sonderaufwendungen durch die Produktionsverlagerung und Neuausrichtung im Bereich Automotive beeinflusst.

Laurèl GmbH: Einberufung der 2. Anleihegläubigerversammlung für den 15. Mai 2017Anleihegläubigerversammlung der insolventen Laurèl GmbH nicht beschlussfähig: Wie zuvor bereits vermutet, wurde das gesetzlich vorgeschriebene Mindestquorum von 50% des ausstehenden Anleihekapitals bei der gestrigen 1sten AGV nicht erreicht, wodurch bei dem Treffen lediglich die Beschlussunfähigkeit festgestellt wurde. Der gemeinsame Anleihevertreter, One Square Advisory Services, beruft nunmehr ein Folgetreffen für den 15. Mai ein. Für die Beschlussfähigkeit der 2ten AGV, die übrigens wieder in Aschheim bei München stattfinden soll, ist dann eine Anwesenheit von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich. Die Einladung wird morgen im Bundesanzeiger und auf der Internetseite von Laurèl veröffentlicht.

Rickmers Holding konkretisiert Pläne zur AnleiherestrukturierungRickmers Holding AG konkretisiert Sanierungspläne: Danach favorisiert der finanziell schlagseitige Schiffskonzern die Umsetzung einer Investorenlösung innerhalb der nächsten drei Jahre. In diesem Zusammenhang werden auch von den bisherigen Stakeholdern umfangreiche Sanierungsbeiträge erwartet. So sollen bspw. die Inhaber der 275 Mio. EUR schweren 8,875%-Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA3) zunächst einem Schuldenschnitt zustimmen, um später an einem noch nicht bezifferbaren Verwertungserlös zu partizipieren. Im Rahmen einer virtuellen AGV sind die Bondholder im Zeitraum zwischen 8. und 10. Mai 2017 (bis 24 Uhr MESZ) aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und somit für oder gegen die Sanierungspläne zu votieren. Schon am 4. Mai lädt der zur Wahl stehende gemeinsame Anleihevertreter, die RKH Dienstleistung GmbH, die Anleihegläubiger zu einer Informations-Telefonkonferenz ein, um über die Hintergründe und die geplanten weiteren Schritte zu informieren. Die Telefonkonferenz wird von 11 bis 12.30 Uhr in deutscher Sprache abgehalten.

ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich platziertADLER Real Estate AG beabsichtigt Ausgabe von Gratisaktien: Der Spezialist für Wohnimmobilien möchte der für den 7. Juni 2017 geplanten HV eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 10:1 des bestehenden Grundkapitals vorschlagen, mithin eine Erhöhung um über 4,77 Mio. EUR auf dann etwa 52,472 Mio. EUR. Die Entscheidung sei Ausdruck der positiven Unternehmensentwicklung der letzten Jahre einschließlich einer hohen Kapitalrücklage.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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