Mit Hapag-Lloyd zapfte eine der weltweit führenden Linienreedereien erneut den Bondmarkt an. Auf dem Plan stand zunächst die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 im Zielvolumen von 150 Mio. EUR – dank hoher Investorennachfrage gab es einen Aufschlag auf 250 Mio. EUR.
Hapag-Lloyd hat auch das neue Anleiheangebot erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Nach Platzierungsschluss standen dank dem regen Investoreninteresse 250 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern auf den Büchern – ursprünglich angepeilt wurden zunächst 150 Mio. EUR.
Der neue Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren verspricht einen vergleichsweise üppigen Kupon von 6,75% p.a. und wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel einbezogen werden.
Nach der Aufstockung werde auch ein höherer Teil der Anleihegelder von nun umgerechnet 125 Mio. USD (etwa 117 Mio. EUR) für die dann vollständige vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet. Von dem besagten Bond 2010/17 (WKN: A1E8QB), der bereits 2015 zur Hälfte getilgt wurde, stehen Mitte Oktober 2017 noch rund 125 Mio. USD zur Ablösung an. Das Wertpapier im initialen Volumen von 250 Mio. USD wird aktuell noch mit überaus üppigen 9,75% p.a. fix verzinst.
Die übrigen Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke – u.a. für weitere Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten – vorgesehen.
Die Hamburger, die im November 2015 via IPO selber an die Börse schipperten, haben eigenen Angaben zufolge daneben drei weitere Unternehmensanleihen im kumulierten Anfangsvolumen von (umgerechnet) etwa 830 Mio. EUR, Zinskupons zwischen 7,50 und 9,75% sowie Laufzeiten bis maximal Oktober 2019 im Umlauf.
Kurzprofil
Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU sowie etwa 9.400 Mitarbeitern an 366 Standorten in 121 Ländern ist Hapag-Lloyd heute eine der weltweit führenden Linienreedereien. In Q3-2016 fuhr der SDAX-Konzern ein positives Nettoergebnis sowie ein 9-Monats-EBITDA von 381,3 Mio. EUR ein. S&P und Moody’s bewerten die Finanzstärke von Hapag-Lloyd derzeit mit „B+“ („CreditWatch Negative“) bzw. mit „B2“ bei stabilem Ausblick.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2016′ heruntergeladen oder bestellt? – hier der Link zum e-Magazin / Download
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !