EILMELDUNG: Eyemaxx bringt voll grundpfandrechtlich besicherte neue Unternehmensanleihe

EYEMAXX Real Estate AG platziert mit Anleihe 2016/2021 mehr als 15 Mio. Euro

Die Details der neuen Anleihe von Eyemaxx Real Estate sind soeben veröffentlicht. Umfang 30 Mio. EUR, Kupon 7%, halbjährliche Zahlungsweise. Neu ist das üppige Besicherungskonzept.

Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro
Hypothekarische Sicherheiten haben einen gutachterlich bestätigten Wert von 34,9 Mio. Euro
Kupon von 7,0% pro Jahr bei halbjährlicher Zinszahlung, mit Abtretung der Miete der erstrangigen Besicherungsobjekte für Zinszahlungen
BBB Rating (Investmentgrade) von Creditreform und grundpfandrechtliche Besicherung
 Öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich vom 9. bis zum 16. März 2016 (15:00 Uhr MEZ) sowie Privatplatzierung
 Mittel unter anderem zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten sowie zur Wachstumsfinanzierung
Umtausch für Anleihe 2011/16 bis zu 3 Mio. Euro

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) begibt eine vollständig grundpfandrechtlich besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AAKQ9). Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sollen bis zu 30 Mio. Euro emittiert werden. Die Transaktion wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

EYEMAXX Real Estate AG mit Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2014/15

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. März 2016 und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung am 16. März 2016 um 15:00 Uhr enden. Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18. März 2016 vorgesehen (ISIN: DE000A2AAKQ9).

Darüber hinaus lädt EYEMAXX die Inhaber der Anleihe 2011/16 zum Umtausch im Verhältnis 1 : 1 ein. Bei Annahme dieses Angebots erhalten Anleger für eine Schuldverschreibung 2011/16 jeweils eine Schuldverschreibung 2016/21 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2011/16 und eine Prämie von 10 Euro je 1.000 Euro Nennbetrag. 

Die Anleihe 2016/2021 hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 18. März 2021 vorgesehen. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent pro Jahr bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 18. September und 18. März. 

Die Mittel der Anleihe sollen zum einen zur Refinanzierung der Anleihe 2011/16 (ISIN DE000A1K0FA0) und der Anleihe 2012/2017 (ISIN DE000A1MLWH7) dienen. Zum anderen sollen Erlöse zur Lastenfreistellung von Besicherungsobjekten und zum Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet werden.

Eyemaxx plant dritte Anleihe - mit Inflationsschutz. Quelle: Eyemaxx Real Estate AG

Die Anleihe 2016/21 wurde von der Creditreform Rating AG mit BBB und damit Investmentgrade bewertet und bietet ein umfassendes Sicherungskonzept. Der Bond wird mit einem Portfolio mit vermieteten Immobilien in Deutschland und Österreich grundpfandrechtlich besichert. Die Immobilien befinden sich überwiegend im Besitz der EYEMAXX Real Estate AG und zum Teil im Eigentum des EYEMAXX-CEO und Mehrheitsaktionärs Dr. Michael Müller.

Die Grundpfandrechte in Höhe von rund 34,9 Mio. Euro übersteigen das geplante Emissionsvolumen deutlich. Davon machen erstrangige Grundpfandrechte einen Anteil von rund 71 Prozent und zweitrangige von ca. 29 Prozent aus. Der Wert der als Sicherheit dienenden Immobilien ist umfassend durch unabhängige Gutachten bestätigt. Darüber hinaus stehen die Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen Sicherheiten für die Zinszahlungen an die Anleihegläubiger über ein Notar-Treuhandkonto zur Verfügung.

Auch hat sich EYEMAXX verpflichtet, während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttung vorzunehmen, wodurch das Eigenkapital unter 20 Mio. Euro sinken würde. Die jährlichen Gewinnausschüttungen dürfen dabei 40 Prozent des IFRS-Jahresüberschusses nicht überschreiten. Zudem soll die Eigenkapitalquote bei mindestens 20 Prozent liegen.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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