EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group platziert Hybridanleihe mit rund CHF 25 Mio.

11.12.2015 / 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
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LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group platziert Hybridanleihe mit rund CHF 25 Mio.

– Gute Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern

– Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange am 16. Dezember 2015

– Mittelzufluss zur Refinanzierung und weiteren Expansion

Zürich, 11. Dezember 2015 – Die Peach Property Group AG, ein Investor im
Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat durch die Begebung einer
nachrangigen Obligation („Hybridanleihe“, ISIN: CH0305711647) ein
Emissionsvolumen von rund CHF 25 Mio. erzielt. Insgesamt wurden im Rahmen
des öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie einer Privatplatzierung bei
ausgewählten europäischen Investoren rund 25.000 Stücke zu je einem
Nennbetrag von CHF 1.000 platziert.

Die Gesellschaft hat damit das zu Beginn der Zeichnungsfrist kommunizierte
Zielvolumen platziert. Die Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu CHF 50 Mio.
konnte kurz vor Ablauf der Zeichnungsfrist aufgrund regulatorischer und
zeitlicher Restriktionen noch nicht realisiert werden. Investoren haben
aber der Gesellschaft ein entsprechendes Interesse angemeldet, auf welches
die Peach Property Group zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen kann.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung durch
die Peach Property Group AG erstmals nach drei Jahren zum 15. Dezember 2018
möglich ist. Bis zu diesem Termin wird die Anleihe mit einem Kupon von 5,00
Prozent pro Jahr verzinst, anschliessend liegt der jährliche Zins bei
3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent.

Der Mittelzufluss wird zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Peach
Property Group sowie zum Ausbau des Bestandsportfolios vornehmlich in
Deutschland verwendet. Die Gesellschaft nutzt die dortigen attraktiven
Marktopportunitäten für eine strategiekonforme verstärkte Bestandshaltung
mit dem mittelfristigen Ziel, den Immobilienbestand auf 75 Prozent am
Gesamtportfolio zu erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf attraktiven und
renditestarken Objekten in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen
und Hessen.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, kommentiert:
„Das erzielte Volumen der Hybridanleihe entspricht unserer Erwartung und
eröffnet uns zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Ablösung von
Verbindlichkeiten und unser weiteres Wachstum. Da diese Mittel unter IFRS
als Eigenkapital gelten, erhöht sich nun auch die Eigenkapitalquote des
Unternehmens.“

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein führender Immobilien-Investor und
Entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die
Gesellschaft steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität.
Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und
eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht
aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im
Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien
für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im
letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte
mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen
internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis
zur Realisierung und Vermarktung.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss
Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=OEGRVVATGS
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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11.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com –
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
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Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachproperty.com
Internet: www.peachproperty.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: A1C8PJ
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