EQS-Adhoc: Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe
noch 2015

26.10.2015 / 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER
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LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch
2015

– Deutsche Peach-Tochtergesellschaft als Emittentin

– Notierung im Entry Standard geplant

– Mittel sollen zur Ablösung der bestehenden Anleihe 2011/2016 und zum
Ausbau des Bestandportfolios dienen

Zürich/ Köln, 26. Oktober 2015 – Die Peach Property Group AG, ein Investor
im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, erwägt in Abhängigkeit vom
Kapitalmarktumfeld noch 2015 die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe.
Emittentin wäre die deutsche Tochtergesellschaft, Peach Property Group
(Deutschland) AG. Für die Unternehmensanleihe und die
Zahlungsverpflichtungen daraus garantiert die Peach Property Group AG als
Schweizer Muttergesellschaft in vollem Umfang. Angestrebt wird eine
Platzierung der Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots
in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich heute von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF –
Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist dann im
Laufe des Tages auf der Website der Gesellschaft unter
www.peachproperty.com verfügbar. Eine Notierung der Anleihe ist im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird vom
Bankhaus Lampe KG als Sole Lead Manager begleitet.

Mit den geplanten Mittelzuflüssen soll zum einen die bestehende Anleihe
2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) refinanziert werden. Diese wurde von der
Peach Property Group (Deutschland) AG im Juli 2011 begeben und hat ein
ausstehendes Volumen von 46 Mio. Euro. Zudem soll der Emissionserlös für
die Erweiterung des Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten in
Deutschland genutzt und dadurch die laufenden Einnahmen durch Mieterträge
weiter erhöht werden. In den vergangenen Monaten hat die Peach Property
Group durch mehrere Zukäufe ihre Strategie der verstärkten und
wertsteigernden Bestandshaltung forciert und damit die Mieteinnahmen weiter
erhöht.

Die in Köln ansässige Peach Property Group (Deutschland) AG ist ein
Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten
Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in
mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit „Living 108“ in
Berlin dieses Jahr ein Immobilienprojekt mit 128 Wohneinheiten in
Berlin-Mitte erfolgreich entwickelt; die Einheiten wurden im ersten
Halbjahr 2015 fast vollständig übergeben. Für die weitere
Unternehmensentwicklung liegt der Fokus aber klar auf der Bestandshaltung
und deren weiteren Ausbau. Die Peach Property Group (Deutschland) AG hat im
ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro
erzielt, der den Gewinn der entsprechenden Vorjahresperiode von 0,35 Mio.
Euro weit übersteigt. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende
2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Die Schweizer Muttergesellschaft Peach Property Group AG, die als Garantin
der Unternehmensanleihe fungieren soll, ist ein Immobilieninvestor mit dem
Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und der Schweiz. Bestandsobjekte
bilden mit einem wertmäßigen Anteil am Gesamtportfolio von mehr als 60
Prozent den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit, wobei die Objekte in
Deutschland mittelbar durch die 100% Tochter Peach Property Group
(Deutschland) AG und ihre Tochtergesellschaften gehalten werden. Darüber
hinaus besitzt die Gesellschaft weitere Bestandsimmobilien bei Zürich. Die
zweite Säule des Geschäftsmodells besteht aus der Entwicklung von
Immobilien mit gehobener Ausstattung an A-Standorten. Damit verbindet die
Gesellschaft kontinuierliche Cashflows mit attraktivem Renditepotential.
Der Anteil an Bestandsimmobilien soll kontinuierlich ausgebaut werden und
langfristig mindestens 75 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen.

Bernd Hasse, Geschäftsführer Deutschland der Peach Property Group,
kommentiert: „Unsere Gesellschaft hat sich zu einem erfolgreichen
Bestandshalter entwickelt und grosse Fortschritte erreicht. Wir wollen die
Mittel aus der geplanten Anleihe zwar primär für die Ablösung der
bestehenden Anleihe nutzen. Darüber hinaus sind aber auch weitere Ankäufe
von attraktiven, vorwiegend wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien in
Deutschland geplant. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf gut
rentierliche Objekte in B- und C- Städten nahe grosser Ballungszentren.“

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, erläutert: „Wir
sind vom Potenzial unserer deutschen Tochter überzeugt und entsprechend
bereit, für eine weitere Anleihe zu 100 % zu garantieren. Dafür können wir
eine stabile Basis vorweisen. Unser Immobilienportfolio hat per Halbjahr
2015 einen Marktwert von rund 335 Mio. CHF. Wir arbeiten profitabel und
haben im ersten Halbjahr 2015 einen Gewinn von rund 3,4 Mio. CHF erzielt.
Auch verfügen wir über eine solide Eigenkapitalquote nach Marktwerten von
27,3 Prozent und über ein NAV zu Marktwerten je Aktie von 20,37 CHF.“

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,

Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio
gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie
attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über
die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich
fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven
Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen – typischerweise in
B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich
konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte
mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SMHCGEHELR
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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26.10.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
www.eqs.com – Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachproperty.com
Internet: www.peachproperty.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt ; SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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