Die EPH Group bietet Gläubigern zweier Anleihen den Wechsel in die neue 10%-Tourismusanleihe 2026/33 an. Der Umtausch soll 2027 erfolgen.
Die EPH Group hat die Durchführung eines Umtauschangebots für ihre zwei bestehenden Anleihen angekündigt. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats sollen Inhaber der Schuldverschreibungen 2025/32 (DE000 A3L7AM 8) sowie 2023/30 (DE000 A3LJCB 4) ihre Papiere jeweils im Verhältnis 1:1 in die neue besicherte 10%-Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/33 (AT0000A3XVE4) tauschen können.
Die neue Anleihe hatte die Gesellschaft am 20. Oktober angekündigt. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Das Umtauschangebot soll vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde im ersten Halbjahr 2027 durchgeführt werden.
EPH will die beiden Altanleihen mit der neuen fusionieren – dazu der Umtausch
Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist stünden noch nicht fest. Die EPH Group stimmt die letzten Details der Umtauschbedingungen derzeit mit einem deutschen Bankpartner ab, der mit Durchführung und Abwicklung des Angebots beauftragt werden soll.
Die nach Angaben des Emittenten ‚besicherte‘ Tourismus-Anleihe biete einen festen Kupon von 10% p.a. bei einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Zinsen werden monatlich gezahlt, die Stückelung beträgt gewohnte 1.000 EUR. Das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 50 Mio. EUR. Als Sicherheit sei die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vorgesehen. Der Valutatag ist für den 1. Dezember geplant, die erste Zinszahlung für Januar 2027.
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