Die PAUL Tech AG geht auf „Nummer sicher“ und unterstützt alternativen Gläubigervorschlag im Vorfeld der 2ten AGV. Der Spezialist für digitale Gebäudetechnik und Emittent der Unternehmensanleihe 2020(25)/26 hat ein Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der angekündigten 2. Anleihegläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 erhalten.
Das Ergänzungsverlangen werde in Kürze auf der Webseite der Emittentin sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
Das Ergänzungsverlangen in Bezug auf die 35 Mio. EUR schweren 9,0%-Unternehmensanleihe 2020(25)/26 (ISIN: DE000 A3H2TU 8) enthält einen alternativen Vorschlag zur Verlängerung der Anleihe mit den folgenden wesentlichen Punkten:
- Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 1. September 2028
- Rückzahlung der Anleihe zu 108% ihres Nennbetrags zum Laufzeitende
- Erhöhung der Verzinsung der Anleihe ab dem 1. Dezember 2026 auf 10% p.a. mit halbjährlicher Auszahlung
- Verpflichtende anteilige Teilrückzahlungen
- Verpflichtung der Emittentin zukünftig neu aufgenommenes Eigenkapital ab einer Mindestschwelle von 30 Mio. EUR zu mindestens 50% zur Tilgung der Anleihe zu verwenden
- Bestellung eines Pfandrechtes über ca. 7,5% des Aktienkapitals der Emittentin zugunsten der Anleihegläubiger durch den Mehrheitsaktionär der Emittentin
- Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger
Quelle: Onvista media GmbH
Die Tagesordnung der AGV werde entsprechend ergänzt und der alternative Vorschlag zur Abstimmung gestellt.
Der PAUL Tech AG liegen bereits Absichtserklärungen von Gläubigern vor, die gemeinsam mehr als 50% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe halten, dem alternativen Verlängerungsvorschlag zuzustimmen.
PAUL Tech habe indes das Ergänzungsverlangen geprüft und unterstütze den alternativen Verlängerungsvorschlag. Eine solche Zustimmung der Emittentin ist erforderlich, damit der Vorschlag nach wirksamer Beschlussfassung durch die Gläubigerversammlung gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes umgesetzt werden kann.
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