Mutares kauft weitere EUR 10,4 Mio. des Nordic Bonds zurück. Vor der geplanten Refinanzierung sinkt das Nominalvolumen auf rund 222 Mio. EUR
Mutares hat einen weiteren Teil seines ausstehenden Nordic Bonds 2023/2027 zurückgekauft. Im Rahmen des am 25. September angekündigten Angebots wurden der Gesellschaft Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von 10,4 Mio. EUR zum Rückkauf angeboten. Mutares hat sämtliche eingereichten Anleihen angenommen.
Ursprünglich hatte die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen des Rückkaufs bis zu EUR 25 Mio. Nominalwert zu erwerben. Der Kaufpreis lag bei 100% des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen. Die Angebotsfrist endete am 30. September um 16:00 Uhr MESZ. Die Abwicklung und Zahlung des Kaufpreises sollen voraussichtlich am 2. Oktober erfolgen.
Der Nordic Bond hatte ursprünglich ein Nominalvolumen von 250 Mio. EUR und läuft im März 2027 aus. Durch den aktuellen Rückkauf reduziert sich der von Anlegern gehaltene Nominalbetrag laut Mutares auf rund 222 Mio. EUR Die Gesellschaft hatte bereits im Juni Schuldverschreibungen über 18 Mio. EUR zurückgekauft. Damit summieren sich die im laufenden Jahr zurückgekauften Schuldverschreibungen auf insgesamt 28 Mio. EUR Nominalwert.
Mutares 2023/27
Für Bondholder ist insbesondere der Zusammenhang mit der geplanten Refinanzierung relevant. Mutares kündigt an, die Anleihe in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2026 refinanzieren zu wollen. Mit dem laufenden Rückkauf wird der ausstehende Nominalbetrag bereits vor dieser Refinanzierung weiter reduziert.
Der Rückkauf erfolgt dabei zu 100% des Nominalwerts. Für Anleger, die ihre Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots veräußern, kommt zusätzlich die Zahlung der bis zur Abwicklung aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen hinzu. Die Gesellschaft selbst erhält durch den Rückkauf keine neue Finanzierung; vielmehr wird der ausstehende Betrag der bestehenden Anleihe reduziert.
Für den Kapitalmarkt ist damit vor allem der Fortschritt bei der Refinanzierung des Nordic Bonds entscheidend. Mit rund 222 Mio. EUR verbleibt weiterhin ein erheblicher Nominalbetrag ausstehend. Gleichzeitig hat Mutares 2026 bereits 28 Mio. EUR der Schuldverschreibungen zurückgekauft. Welche konkrete Finanzierungsstruktur für die geplante Refinanzierung eingesetzt werden soll, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor.
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