Birkenstock platziert Anleihen über 900 Mio. EUR. Ein Teil dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten bis 2029.
Birkenstock hat die Platzierung einer neuen Senior-Anleihe 2033 mit einem Volumen von 900 Mio. EUR erfolgreich festgelegt. Die unbesicherten Schuldverschreibungen werden mit 4,5% p.a. verzinst und sollen am 19. Juni begeben werden.
Emittentin ist die Konzerngesellschaft Birkenstock Group B.V. & Co. KG. Garantiert werden die Anleihen von ausgewählten Tochtergesellschaften der Gruppe. Die Papiere sollen an der The International Stock Exchange gelistet werden.
Für den Kapitalmarkt steht vor allem die Refinanzierung im Mittelpunkt. Ein Teil der Erlöse werde verwendet, um die noch ausstehenden 5,25%-Anleihen 2029 über rund 428,5 Mio. EUR vollständig zurückzuzahlen. Damit verlängert Birkenstock seine Fälligkeitenstruktur und reduziert zugleich die Finanzierungskosten.
Birkenstock 2021/29
Darüber hinaus sollen die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Dazu zählen nach Unternehmensangaben mögliche Aktienrückkäufe, die Refinanzierung weiterer Verbindlichkeiten sowie Anpassungen bestehender Kreditvereinbarungen.
Mit dem Schritt nutzt Birkenstock das weiterhin aufnahmefähige Marktumfeld für etablierte Emittenten. Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht zugleich die hohe Kapitalmarktfähigkeit der Schuhmarke, die seit ihrem Börsengang an der New Yorker Börse regelmäßig auf Fremdkapitalinstrumente zurückgreift.
Für Anleiheinvestoren ist insbesondere die Laufzeitenverlängerung im Fokus: Die auslaufenden Verbindlichkeiten 2029 werden durch eine neue Anleihe bis 2033 ersetzt. Gleichzeitig sinkt der Kupon gegenüber den bestehenden Papieren von 5,25 auf 4,5%.
Birkenstock zählt zu den bekanntesten Schuhmarken weltweit. Das Unternehmen blickt auf eine bis ins Jahr 1774 zurückreichende Tradition zurück und vertreibt neben Schuhen mittlerweile auch Produkte in den Bereichen Schlafsysteme und Naturkosmetik. Die Aktie wird an der New Yorker Börse unter dem Kürzel BIRK gehandelt.
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