Die CHAPTERS Group AG will sich einen weiteren Anleihe-Nachschlag gönnen: Hierfür beabsichtigt die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen die neuerliche Aufstockung ihrer im vorigen August ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2025/30.
Mit der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über 32 Mio. EUR im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie der anschließenden Aufstockung (Tap Issue) im Oktober desselben Jahres um weitere 40 Mio. EUR erhöhte sich das ausstehende Gesamtvolumen der 7,0%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000 A4DFK3 2) auf zuletzt 72 Mio. EUR.
Nunmehr peilt die CHAPTERS Group AG die Platzierung einer weiteren Aufstockungstranche neuerlich im Wege eines Private Placements bei Institutionellen an und hat hierfür die Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt.
Das konkrete Volumen der Aufstockungstranche wurde zwar nicht kommuniziert, da der Bond jedoch als Rahmenemission über bis zu 100 Mio. EUR konzipiert ist, kann CHAPTERS weitere TSV zu identischen Bedingungen bis zur entsprechenden Höhe begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenfassen.
Quelle: Onvista media GmbH
Die Anleihe ist nicht besichert und wird mit einem festen, halbjährlich fälligen Kupon von 7,0% p.a. verzinst – zahlbar jeweils am 8. Februar und 8. August. Die Emission erfolgte am 8. August 2025 zu 100% und wird am 8. August 2030 ebenfalls zu pari zurückgezahlt.
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