Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) sieht neuerlichen (Anleihe-)Restrukturierungsbedarf: Danach habe der Vorstand des Bestandsentwicklers von Wohnimmobilien in Deutschland heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll.
Vor diesem Hintergrund werde die heutige fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) zunächst nicht geleistet. Vielmehr befinde sich das Management mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger in „konstruktiven“ Gesprächen über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (sog. „Standstill“). Der Vorstand strebe hierzu eine Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an.
Das Restrukturierungskonzept sehe im Kern eine umfassende Refinanzierung des Immobilienportfolios der Noratis AG über einen neuen Finanzierungspartner vor.
Darüber hinaus sei auch eine Anpassung der Kapitalstruktur vorgesehen. Hierzu gehöre auch die Einbringung der Barmittel in Höhe von 16 Mio. EUR gemäß der Investorenvereinbarung vom 05. März 2025 durch die ImmoWerk Holding GmbH im Rahmen einer Neuregelung.
Noratis 2020/28
Es ist vorgesehen, dass diese seitens der ImmoWerk nunmehr im Nachgang zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 einzuzahlen sind. Die HV soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.
Um die geplante Refinanzierung und Neuaufstellung des Unternehmens umzusetzen, strebe Noratis ferner eine einvernehmliche Lösung über eine mögliche Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe, einschließlich einer Reduzierung des Nennbetrags zur Entlastung der Gesellschaft an.
Hierzu werde neuerlich zu entsprechenden Anleihegläubigerversammlungen eingeladen.
Mit dem neuerlichen Restrukturierungskonzept begibt sich die Noratis AG nach knapp anderthalb Jahren abermals auf Sanierungskurs – HIER geht’s zur Chronologie.
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