Endspurt für die neue Anleihe der NZWL: Die Umtauschfrist aus zwei Vorgängeranleihen endete gestern, heute nun auch die parallele Zeichnungsfrist.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875%-Unternehmensanleihe 2025/30 (DE000 A4DFSF 4) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR zur Zeichnung an.
Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 12 Uhr über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Darüber hinaus fand bis tags vorher, also bis zum 13. Oktober 18 Uhr ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sowohl die Inhaber der 6,5%-NZWL-V-Schuldverschreibung 2019/25 (DE000 A255DF 3) als auch die Bondholder der 6,0%-NZWL-VII-Anleihe 2021/26 (DE000 A3MP5K 7) adressiert.
Voraussichtlich vom noch bis zum 17. Oktober erfolge durch die Quirin Privatbank und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners parallel eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird zudem von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
Das Fazit aus der BondGuide Neuemission im Fokus (25. Sep.):
Über den niedrigen Puffer bei der Profitabilität, eigentlich im gesamten Automotive-Sektor (sh. auch z.B. paragon) haben wir bereits genug gesagt. Seit rund zehn Jahren stellen die Leipziger unter Beweis, dass sie eine gewisse Ausnahmestellung als Zulieferer besitzen – die muss man sich über Audits etc. hart erarbeiten. Das China-Geschäft dürfte zunehmend wichtiger werden: Nicht jeder kann vor Ort produzieren. Es war richtig von der NZWL, dort zu investieren und dafür kurzfristige Makel in Geschäftszahlen und Bilanz in Kauf zu nehmen. Der Kupon von fast 10% ist abermals überdurchschnittlich: Das Umtauschangebot sollte wahrgenommen werden.
… und hier geht es zum Gespräch mit CEO Dr. Hubertus Bartsch anlässlich der Neuemission
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