Die SAF-HOLLAND SE sattelt ein neues Schuldscheindarlehen auf: Hierfür platziert der führende Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten über seine Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH einen weiteren Schuldschein mit einem Volumen von 330 Mio. EUR.
Laut der SAF-HOLLAND SE stieß die Schuldscheintransaktion sowohl bei in- als auch bei ausländischen Investoren auf eine sehr hohe Nachfrage. Infolgedessen wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in Höhe von 150 Mio. EUR mehr als verdoppelt und letztendlich auf 330 Mio. EUR aufgestockt.
Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen variable sowie feste Zinssätze und Laufzeiten von drei, vier, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 18. Juli 2025 und 26. Juni 2026.
Mit der Emission verbessert der SAF-HOLLAND-Konzern sein Fälligkeitenprofil und verbreitert zudem seine Investorenbasis. So ist beabsichtigt, die Mittel zur Rückführung der ausstehenden Finanzierungsfälligkeiten der Jahre 2025 und 2026 sowie zur Rückführung der aktuell abgerufenen Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden.
„Die Konditionen des Schuldscheindarlehens unterstreichen erneut die ausgezeichnete Bonität von SAF-HOLLAND sowie das Vertrauen der Fremdkapitalinvestoren in unser resilientes Geschäftsmodell, die solide Finanzkraft sowie unsere positiven Zukunftsperspektiven. Abgesehen von möglichen Akquisitionen planen wir mit unserem starken Free-Cashflow-Potenzial die Nettofinanzschulden und damit den Verschuldungsgrad kontinuierlich zu reduzieren“, kommentiert Frank-Lorenz Dietz, CFO der SAF-HOLLAND SE, die erfolgreiche Platzierung.
Alexander Geis, CEO der SAF-HOLLAND SE, ergänzt: „Das Schuldscheindarlehen ist ein wichtiger Baustein im Rahmen unserer Unternehmensstrategie „drive2030“ und gibt uns zusätzliche Flexibilität und Planungssicherheit für die kommenden Jahre.“
Foto: © Gerd Altmann – pixabay.com
Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Arranger begleitet. Noerr war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater tätig.
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