Zuletzt Ende 2024 hatte UBM fast 100 Mio. EUR über einen Green Bond vereinnahmt. Jetzt ließen die Wiener eine grüne Hybridanleihe folgen.
Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Mio. EUR grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Mio. EUR abgeschlossen werden.
Das positive Feedback aus über 70 Investorengesprächen in den letzten Wochen bestätig das Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM. Die Glättung des Rückzahlungsprofils stärke unsere Finanzstruktur nachhaltig – ein wesentlicher Erfolgsfaktor im aktuellen Marktumfeld. Mit ihrer ersten Grünen Hybridanleihe unter Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setze die UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf green. smart. and more.
43,6% der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft werden. Der Kupon wurde bei 10,0% festgelegt. Der Emissionserlös dient zur Verwirklichung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Grüne Hybridanleihe werdenach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.
… und von innen
Die Raiffeisen Bank International war Sole Structuring Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer Manager des Rückkaufangebots.
UBM Development
…ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.
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