Die Netfonds AG (ISIN: DE000 A1MME7 4) geht auf Shoppingtour und besorgt sich hierfür frische Anleihegelder: Hierfür hat die Netfonds-Tochter, Fondsinitiator GSR GmbH, eine Absichtserklärung zum Erwerb von 100% der Anteile an einem weiteren, namentlich nicht genannten Fondsinitiator unterzeichnet.
Mit zusätzliche Übernahme soll sich das durch die GSR verwaltete Fondsvolumen um mehr als 100 Mio. auf rund 440 Mio. EUR erhöhen.
Der Kaufpreis der M&A-Transaktion wurde nicht explizit kommuniziert, liege aber im mittleren einstelligen Millionenbereich.
Die Hamburger Netfonds Gruppe setzt mit dem geplanten Zukauf ihre Wachstumsstrategie durch Akquisitionen von Investmentfonds- und Versicherungsbeständen konsequent fort.
Derweil beabsichtigen die Hamburger zur Finanzierung der geplanten und weiterer Transaktionen die Ausgabe einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Volumen und mit einer im Begebungszeitpunkt marktüblichen Verzinsung.
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Die Platzierung der Anleihe soll auf der Grundlage eines gebilligten Wertpapierprospekts im Wege eines öffentlichen Angebots sowie einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger erfolgen.
Es ist geplant, die Anleihe zum Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr Open Market zuzulassen.
Die Durchführung der Anleihetransaktion steht unter dem Vorbehalt geeigneter Marktbedingungen, die die Netfonds AG prüft.
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