Die Debütanleihe der Nordwest Industrie (NWI) von 2019 läuft im April aus. Pareto arrangierte einen Nordic Bond als Folgeanleihe – im dreifachen Volumen.
Die Nordwest Industrie Finance GmbH und zusammen mit der Nordwest Industrie Group GmbH hat im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich eine norwegischem Recht unterliegende, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 50 Mio. EUR, vierjähriger Laufzeit und einer Stückelung von 1.000 platziert EUR (Nordic Bond).
Die Platzierung wurde von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.
Die Ausgabe des Nordic Bond durch die Gesellschaft werde voraussichtlich am 6. November erfolgen. Der Nordic Bond soll in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach Begebung zudem in den Handel am Nordic ABM der Osloer Börse (Oslo Børs) einbezogen werden.
NWI freut sich über eine Verdreifachung des Anleihevolumens
Die Nordic Bond-Emission ist Teil eines Finanzierungspakets, das auch eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der NWI-Gruppe verwendet werden soll, einschließlich einer vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen 2019/25 der NWI Group GmbH (DE000 A2TSDK 9), wie von der NWI Group GmbH mit Veröffentlichung vom 9. Oktober für den Fall einer erfolgreichen Platzierung des Nordic Bond durch die Gesellschaft angekündigt.
Den Tag der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/25 werde die NWI Group GmbH nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen gesondert bekanntmachen.
Anleihe 2019/25 der NWI notiert aktuell bei rund 98%.
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