Die Neue ZWL (NZWL) wird konkret: Neuzeichnung und doppeltes Umtauschangebot beginnen fast parallel am 8. bzw. 9. Oktober.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat heute die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (DE000 A383RA 4) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR beschlossen.
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 9,75% pro Jahr verzinst. Das Angebot umfasst ein öffentliches Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können Inhaber der ausstehenden Anleihen 2018/24 im Volumen von 11,993 Mio. EUR sowie der Anleihen 2019/25 im Volumen von 13,85 Mio. EUR ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neuen Anleihen tauschen. Zusätzlich erhalten die Inhaber je getauschter Anleihe einen Zusatzbetrag von 20 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Dieses Umtauschangebot beginnt am 9. Oktober und endet am 30. Oktober.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung wird vom 8. Oktober bis zum 31. Oktober in Deutschland und Luxemburg laufen, wobei Investoren ihre Kaufanträge über die Website der NZWL einreichen können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, vom 21. Oktober bis zum 5. November über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem zu zeichnen.
Parallel dazu werde durch die Quirin Privatbank eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger durchgeführt, die sich auf Deutschland und ausgewählte europäische Länder beschränkt. Lewisfield Deutschland agiert hierbei als Financial Advisor.
Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Finanzkraft von NZWL und für Investitionen in Wachstumsprojekte und neue Produkte im Bereich Hybrid- und alternative Antriebe sowie E-Mobilität verwendet werden.
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