Ekosem-Agrar AG informiert über den Stand der Restrukturierung

• Wie erwartet keine Anfechtungsklage gegen Anleiherestrukturierung eingereicht
• Umsetzung der Restrukturierung setzt insbesondere noch die Zustimmung der finanzierenden Banken voraus
• Bisherige Gespräche verlaufen konstruktiv
   

Walldorf, 27. August 2024 – Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, informiert die Anleihegläubiger über den Stand der Anleiherestrukturierung:

Derzeit arbeitet das Management in enger Abstimmung mit den beteiligten Stellen an der technischen Umsetzung der Restrukturierung der Unternehmensanleihen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08). Darüber hinaus laufen konstruktive Gespräche mit den potenziellen Eigenkapitalinvestoren über deren Beteiligung sowie den finanzierenden Banken, deren Zustimmung zur gesamten Restrukturierung Voraussetzung für den Vollzug der Anleiherestrukturierung ist.

Gegen die Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen vom 3. und 4. Juni 2024 wurden erwartungsgemäß keine Anfechtungsklagen erhoben. Die Restrukturierung beinhaltet vor allem den Verkauf und die Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300,00 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000,00 Euro. Die Restrukturierung der Unternehmensanleihen war erforderlich vor dem Hintergrund der geplanten Zusammenführung der deutschen Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft.

Sobald es weitere Fortschritte in der Umsetzung der Anleiherestrukturierung gibt, wird das Unternehmen die Anleihegläubiger darüber informieren.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de
 

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

Frankfurt am Main, 27. August 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024

• Brückenfinanzierung in drei Schritten bis Mitte August auf 40 Mio. Euro verringert 
• Aktives Transaktionsgeschäft mit 15 Immobilienverkäufen
• Erneut starkes Vermietungsgeschäft mit Nettomieteinnahmen von 77,1 Mio. Euro
• Like-for-like-Mietwachstum von 2% im Gesamtportfolio
• Funds from Operations (FFO) nach sechs Monaten bei 19,4 Mio. Euro
• Assets under Management bei 12,5 Mrd. Euro
• Prognose für 2024 bestätigt

Frankfurt am Main, 27. August 2024. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat dank hoher Qualität der Immobilien-Assets und daraus resultierender operativer Stärke im ersten Halbjahr 2024 wesentliche Fortschritte auf ihrem Konsolidierungskurs erzielt. So konnte das Transaktionsziel im Commercial Portfolio für das Gesamtjahr von 500 bis 600 Mio. Euro schon zu großen Teilen erreicht, Funds from Operations (nach Minderheiten, vor Steuern) von 19, 4 Mio. Euro erwirtschaftet und der Schuldenabbau deutlich vorangebracht werden. Branicks bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr. 

„Mit dem Verkauf von 15 Immobilien im Verkaufswert von insgesamt 361 Mio. Euro, die zum Teil erst im dritten Quartal beurkundet wurden, waren wir in einem erst allmählich anziehenden Markt ein sehr aktiver Teilnehmer und haben wertsteigernde Transaktionserfolge erzielt. Zusammen mit einem erneut starken Vermietungsgeschäft und der weiteren Reduzierung unserer Kosten sind wir auf unserem Konsolidierungskurs ein gutes weiteres Stück vorangekommen. Wie versprochen haben wir auch unsere Verschuldung deutlich zurückgeführt, was das Zinsergebnis stark entlasten wird. Branicks liefert, und das mit Speed,“ sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, anlässlich der Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Meilensteine zum 30. Juni 2024

• Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrugen die Assets under Management rund 12,5 Mrd. Euro (30. Juni 2023: 14,2). Die Bruttomietrendite im Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,3% (30. Juni 2023: 4,9), die EPRA-Leerstandsquote bei 6,2% (30. Juni 2023: 4,9) und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,5 Jahren (30. Juni 2023: 5,0).

• Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 2,0 % gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2023. Die Bruttomieteinnahmen im Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt wie erwartet zurückgegangen auf 89,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: 96,9 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 77,1 Mio. Euro verringert (30. Juni 2023: 85,0 Mio. Euro).

• Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin flachen Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 20,8 Mio. Euro (30. Juni 2023: 21,8 Mio. Euro) aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees erzielt.

• Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,4 Mio. Euro (30. Juni 2023: 2,8 Mio. Euro) gestiegen.

• Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus Einmalaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten um 0,5 Mio. Euro auf 32,9 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 33,4). Die Mitarbeiterzahl verringerte sich zum 30. Juni 2024 auf 274 (30. Juni 2023: 334). 

• Das Zinsergebnis betrug -54,6 Mio. Euro (Vorjahr: -45,1 Mio. Euro).

• Zum 30. Juni 2024 blieb der NAV mit 15,21 Euro je Aktie auf hohem Niveau annähernd stabil (31. Dezember 2023: 15,54 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,31 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63 Euro).

• Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum Jahresende 2023 leicht auf 61,5% gestiegen (31. Dezember 2023: 60,1%). Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 58,8% erhöht (31. Dezember 2023: 57,6%). Eine Reduzierung des LTV wird im zweiten Halbjahr erwartet.

• Die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von 200 Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um insgesamt 80 Mio. Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert auf einen noch verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie kommuniziert strebt Branicks die vollständige Rückführung der Bridge bis Jahresende an.
   
• Prognose 2024 bestätigt
  Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 unverändert segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro sind ausschließlich für das Segment Institutional Business geplant, sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten und Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.
   

Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2024 
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des ersten Halbjahrs 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/47chR17kQ4eR

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-h1

Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,5 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

¹Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRSs (durchschnittl. Aktienzahl 6M 2024: 83.565.510 / 6M 2023: 83.565.510)

²bereinigt um Warehousing

³inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

⁴Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte