Am 9. Juli fand die Erstnotiz der bisher größten österreichischen Anleiheemission des Jahres im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse statt. Der Anlagenbauer Andritz konnte ein Volumen von 350 Mio. EUR platzieren. Zwei Drittel davon gingen an österreichische Privatanleger. Insgesamt blieben sogar 75% des Anleihevolumens im Land. Den Rest teilen sich institutionelle Investoren aus Deutschland und der Schweiz.Weiterlesen
Monatsarchiv: Juli 2012
bkn biostrom: Geschäftsbetrieb wird fortgeführt
Im vorläufigen Insolvenzverfahren über die bkn biostrom AG und angeschlossene Gesellschaften werde der Geschäftsbetrieb vorerst fortgeführt. Sowohl die Gehaltszahlungen als auch die finanziellen Mittel für den Betrieb und die Wartung der Biogasanlagen seien gesichert. Parallel würden Vorbereitungen für eine übertragende Sanierung durch einen Investor getroffen.Weiterlesen
Golden Gate AG kauft Anleihen-Anteile zurück
Der Immobilienentwickler Golden Gate hat Anteile seiner Unternehmensanleihe im Nominalwert von 9 Mio. EUR erworben. Die jährlich durch das Unternehmen aufzubringende Zinslast verringert sich damit von 1,95 auf 1,37 Mio. EUR. Nach Unternehmensangaben erhöhe sich dadurch die Sicherheit für die verbliebenen Investoren. Diese halten nunmehr Anteile in Höhe von insgesamt 21 Mio. EUR. Die mit einem Kupon von 6,5% ausgestattete Anleihe ist zudem besichert durch die Klinik-Immobilie-Leipzig, die mit über 30 Mio. EUR bewertet ist. Der Bond war im April 2011 im Entry Standard der Frankfurter Börse emittiert worden.Weiterlesen
posterXXL AG – fotografisches Wachstum
Als klassisches Wachstumsunternehmen sieht sich die Münchener posterXXL AG. Zu Recht, denn 2011 stieg der Umsatz um über 50%, der Gewinn sogar noch stärker. Nachdem der Foto-Dienstleister bislang rein organisch gewachsen ist, soll die Anleihe die Möglichkeit bieten, auch durch Zukäufe zu wachsen. Der mit einem Kupon von 7,25% ausgestattete Bond wird ab Ende Juli im Münchner m:access notiert sein. Bis zu 15 Mio. EUR will posterXXL in einer ersten Tranche mit dem Bond einsammeln – ein nicht unehrgeiziges Unterfangen bei einem Jahresumsatz von zuletzt 20 Mio. EUR.Weiterlesen
Biogas Nord plant Anleihe
Biogas Nord, ein Anbieter von Energielösungen im Bereich der Biogastechnologie, plant, eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10. Mio. EUR zu begeben. Die Laufzeit des mit einem Kupon von 7,55% p.a. ausgestatteten Bonds beträgt fünf Jahre. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe voraussichtlich vom 3. bis zum 21. September zeichnen. Anschließend soll die Anleihe im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf notieren.Weiterlesen
Carpevigo emittiert Solar-Bond
Die Carpevigo Holding AG plant, eine besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben. Verzinst ist der Bond mit einem festen Kupon von 7,25% p.a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährig .Ab dem 9. Juli können private und institutionelle Investoren den Carpevigo Energy Bond I mit einer Laufzeit von fünf Jahren zeichnen. Nach erfolgreicher Platzierung ist die Handelsaufnahme in den Freiverkehr der Börse München vorgesehen.Weiterlesen
Verlag auf Wachstumskurs
Der Verlag Bastei Lübbe konnte seinen Umsatz im vergangen Geschäftsjahr (bis 31. März 2012) gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Dieser kletterte von 72,5 Mio. Euro auf 82,2 Mio. Euro. Das EBIT stieg auf 9 Mio. EUR und liegt Unternehmensangaben zufolge ca. 4,4 Mio. EUR über Plan. Größte Wachstumstreiber waren die Bereiche Kinder- und Jugendbuch sowie E-Books.Weiterlesen
Johannes Führ managt neuen WGZ Rentenfonds
Der Frankfurter Anleihespezialist Johannes Führ Asset Management GmbH ist Anlageberater des neu aufgelegten WGZ Mittelstand-Rentenfonds (WKN: A1JSWX). Der Fonds wird durch die Kölner Monega KGA verwaltet und richtet sich an institutionelle Investoren, insbesondere aus dem genossenschaftlichen Sektor. Der WGZ Mittelstands-Fonds soll gezielt in Anleihen mittelständischer Firmen und Familienunternehmen mit einem Rating von BBB oder besser anlegen. Das Startvolumen liegt bei ca. 30 Mio. EUR, die Mindestanlage beträgt 100.000 EUR.Weiterlesen
MT-Energie: Hälfte platziert
Der Biogasanlagenbauer MT-Energie hat die Platzierung seiner Anleihe abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Wert 13,6 Mio. EUR von interessierten Investoren gezeichnet. Ursprünglich war ein Volumen von bis zu 30 Mio. EUR geplant. Der ...Weiterlesen
Eyemaxx: Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr
Der österreichische Immoblienentwickler Eyemaxx Real Estate konnte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/2012 sein Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Das EBIT stieg von 0,9 Mio. auf 1,8 Mio. EUR. Auch das Ergebnis nach Steuern konnte von 0,9 Mio. deutlich auf 1,3 Mio. EUR erhöht werden.Weiterlesen
„Ein Mittelstandsanleihen-Fonds muss die Liquidität in den Griff bekommen“
Wie können Institutionelle und Private zielgerichtet, aber diversifiziert in Mittelstandsanleihen investieren? Der Fonds des Frankfurter Asset Management-Spezialisten war als erstes am Markt und ist bis heute ohnehin fast allein auf weiter Flur geblieben. Das GoingPublic Magazin sprach mit Johannes Führ und Allan Valentiner über die Konstruktion und Zielsetzungen.Weiterlesen