Schneller als gedacht, reichte die Ferratum Bank Plc eine neue Unternehmensanleihe 2016/20 über nominal 25 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt aus. Der Folgebond der maltesischen Tochterbank der finnischen Ferratum Group dient in erster Linie zur Refinanzierung der offiziell am 21. Januar 2017 auslaufenden 20-Mio.-EUR-Altanleihe 2015/17.
Begeben wurde eine neue vorranginge und unbesicherte Schuldverschreibung mit einem Zinskupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25% p.a. sowie einer überschaubaren Laufzeit von über drei Jahren bis 15. März 2020.
Mit den Anleiheerlösen wird zunächst die im Januar 2017 auslaufende Altanleihe über 20 Mio. EUR termingerecht und vollumfänglich abgelöst. Darüber hinausgehende Erlöse sind zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums angedacht.
Das Börsenlisting ist für den 15. Dezember 2016 avisiert und erfolgt am European Wholesale Securities Market (EWSM), ein Co-Listing soll zudem an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Nasdaq Stockholm erfolgen.
Pareto Securities betreute die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer, ICF Bank fungierte indes als Co-Lead-Manager. Die Anleiheplatzierung ist Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank über insgesamt 60 Mio. EUR.
In Kürze hat Ferratum damit fünf Bonds ausstehen. Das Rating für die finnische Muttergesellschaft Ferratum Oyi – Garant aller Anleihen – lag zuletzt bei BBB+ (Creditreform-Rating)
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