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Ferratum Capital Germany GmbH: Ferratum Bank Plc platziert erfolgreich eine
vorranginge, unbesicherte Anleihe über 25 Mio. EUR
12.12.2016 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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– Erfolgreiche Refinanzierung der 20 Mio. EUR Anleihe der Ferratum Bank
Plc
– Zusätzliches Kapital zur Finanzierung des weiteren
Unternehmenswachstums
– Neue Anleihe wird im März 2020 fällig und hat einem variablen Coupon
basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent
Helsinki, 12. Dezember 2016 – Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN:
A1W9NS) gibt bekannt, dass ihre maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc
eine neue Anleihe über 25 Mio. EUR erfolgreich platzieren konnte. Das
europaweite Bookbuilding wurde von Pareto Securities und der ICF Bank
durchgeführt. Die Anleiheplatzierung ist Teil eines Emissionspakets der
Ferratum Bank Plc über insgesamt 60 Mio. EUR.
Die Erlöse der neu platzierten Anleihe werden mit 20 Mio. EUR zur
Refinanzierung der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe
genutzt, die am 21. Januar 2017 fällig wird. Die darüberhinausgehenden
Erlöse werden zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums
verwendet.
Die neue vorranginge und unbesicherte Anleihe mit einem Coupon basierend
auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent p.a. hat eine Laufzeit bis zum
15. März 2020. Das Listing der neuen Anleihe wird für den 15. Dezember 2016
erwartet und erfolgt am European Wholesale Securities Market (EWSM).
Darüber hinaus wird ein Co-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und
im Nasdaq Stockholm erfolgen.
Pareto Securities führte die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und
alleiniger Konsortialführer durch, während die ICF Bank die Transaktion als
Co-Lead-Manager begleitete. Durch den Fokus auf Investoren in den
nordischen Ländern verbreiterte Ferratum erfolgreich seine Investorenbasis.
Über Ferratum Group:
Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die
Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in
Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum
erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs
bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist
seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,5
Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit
gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 4,3 Millionen
Benutzerkonten (zum 30. September 2016). Ferratum ist in 23 Ländern
weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.
Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com
Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna@ferratum.com
cometis AG
Henryk Deter | Claudius Krause
T: +49 611 20 58 55-28
F: +49 611 20 58 55-66
M: krause@cometis.de
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Unternehmen: Ferratum Capital Germany GmbH
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