Heute startete die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group (DE000 A3L7AM 8) mit Zielvolumen 50 Mio. EUR.
Dies bei einem Zinssatz von 10,0% p.a. und monatlicher Zahlung an die Anleger, erstmalig am 24. März. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren.
Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/30 beinhaltet die neue Anleihe ein Sicherungskonzept: die Sicherungskonzeptvon Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Dies verbessere das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich, so EPH.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe in Deutschland und Österreich begann am Morgen. Geplanter Valuta- sowie Einbeziehungstag ist Montag, der 24. Februar. Die Anleihe kann über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.
Zudem unterbreitet die Emittentin den Gläubigern der Anleihe 2023/30 (DE000 A3LJCB 4) ein Umtauschangebot. Sie können über ihre jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/32 tauschen. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft ebenfalls seit heute 1200 Uhr MEZ bis einschließlich 12. Februar.
EPH Group AG
…besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.
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