Katjes International GmbH hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/28 (NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um 70 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 185 Mio. EUR aufgestockt.
Aufgrund der hohen Nachfrage sei das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von deutlich über 100% mit 70 Mio. EUR festgesetzt worden. Angeblich zu 102,5%. BondGuide hatte gestern 102 bis 104% prognostiziert.
Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.
„Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.
Tobias Bachmüller (M.) kann zufrieden sein: Katjes ist mit Blitzplatzierung erfolgreich
Die Aufstockungstranche werde temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion – voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte – mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.
Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.
Katjes International habe sich auch im ersten Halbjahr positiv entwickelt und liege somit im Plan der für das Gesamtjahr 2025 ausgegebenen Guidance. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen lägen sowohl Umsatz als auch EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres über den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahresperiode.
Die Veröffentlichung der finalen Zahlen im Zwischenbericht der Katjes International werde in der zweiten Augusthälfte erwartet.
Die international tätige Bogner Gruppe ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Sie hat einen Fokus auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung und ist insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken ‚Bogner‘ sowie ‚Bogner Fire + Ice‘.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast 200 Mio. EUR und sei profitabel.
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