Die Vossloh hat mit einem neuerlichen Schuldscheindarlehen von 600 Mio. EUR die Weichen Richtung Zukunft gestellt.
Die Vossloh AG hat kürzlich Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 600 Mio. EUR platziert. Diese Mittel sollen hauptsächlich zur Refinanzierung des Kaufpreises für die Akquisition des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba genutzt werden.
Ursprünglich war geplant, mit diesen Mitteln lediglich die im Rahmen der Sateba-Akquisition aufgenommene Brückenfinanzierung abzulösen. Allerdings führten die hohe Nachfrage und die attraktiven Konditionen dazu, dass das Platzierungsvolumen erheblich ausgeweitet worden sei.
Somit können nun auch das zuvor eingesetzte langfristige Darlehen sowie weitere demnächst fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig durch die neuen Schuldscheindarlehen refinanziert werden. Die Margen für sämtliche Tranchen seien am unteren Rand der Vermarktungsspanne fixiert.
Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung und eines Großteils des langfristigen Darlehens erfolgte am 28. November. Eine zweite Auszahlung sei für Februar 2026 geplant. Die neuen Schuldscheindarlehen weisen Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf und werden sowohl mit festen als auch variablen Zinssätzen begeben.
Vossloh Floater 2021/endlos
„Vossloh gilt für Investoren als äußerst attraktives Investment, was die hohe Nachfrage bei der Schuldscheintransaktion eindrucksvoll unterstreicht“, erklärte Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh. Die Platzierung sei trotz der Aufstockung deutlich überzeichnet gewesen und zeige das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Strategie und Finanzstärke von Vossloh. Mit diesem Schritt werde die Refinanzierung des Sateba-Erwerbs abgeschlossen, das Fälligkeitsprofil optimiert und langfristig attraktive Konditionen gesichert.
Die Akquisition von Sateba, einem der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa, wurde am 1. Oktober vollzogen und stelle einen entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von Vossloh dar.
Joint Lead Arranger der Schuldschein-Transaktion waren BayernLB, Landesbank Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken. Letztere fungiert zudem als Zahlstelle.
——-——-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2025 ist erschienen (12. Jun.): ‚Green & Sustainable Finance 2025‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !