Vonovia emittiert neue Benchmark Bonds

Foto @ Vonovia SE

Die Vonovia SE hat erfolgreich zwei neue Corporate Bonds über zusammen 1,5 Mrd. EUR platziert. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit der Akquisition von Hembla stehen.

Die Neuemission war vierfach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 300 Investoren kam. Die sechsjährige Schuldverschreibung 2020/26 mit einem Kupon von 0,625% p.a. und die zehnjährige Unternehmensanleihe 2020/30 mit einer jährlichen Verzinsung von 1,0% ergänzen das Schuldenprofil des Wohnimmobilienkonzerns in hohem Maße, wobei die Fälligkeiten gleichmäßig über eine durchschnittliche Laufzeit von ca. acht Jahren verteilt sind.

Die Konzernkapitalstruktur und -Liquidität sind weiterhin sehr komfortabel und weisen keine finanziellen Fälligkeiten auf, bis im Dezember 2020 eine unbesicherte 1,625%-Unternehmensanleihe über 750 Mio. EUR ausläuft.

Nach Abschluss der Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der IR-Website von Vonovia im Unterabschnitt Creditor Relations verfügbar sein, wo auch die Prospektunterlage zum EMTN-Programm zu finden ist.

Berater (Joint Lead Managers) der Transaktion waren Morgan Stanley, Société Générale, Credit Suisse, UniCredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank of America und BNP.

„Da die Schuldenmärkte nach erheblichen Schwankungen im Zuge der COVID-19-Krise wieder sehr günstige Voraussetzungen bieten, haben wir diese Gelegenheit genutzt, um unsere Finanzierungsstrategie für Hembla umzusetzen. Diese Transaktion zeigt einmal mehr deutlich die starke Unterstützung der Investoren für Vonovia und ihren festen Glauben an unser äußerst robustes Geschäftsmodell“, konstatiert Vonovia-CFO Helene von Roeder.

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