Spirituosen-Spezialist Underberg zieht Altanleihe 2018/24 aus dem Verkehr – Anleiheinhaber müssen ihrerseits nichts veranlassen.
Der Vorstand der Semper idem Underberg hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den noch ausstehenden Gesamtnennbetrag der Anleihe 2018/24 (DE000 A2LQQ4 3) in Höhe von 10,0 Mio. EUR unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen zu kündigen und damit die Anleihe 2018/24 vorzeitig sowie vollständig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolge zum 22. März.
Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag ergibt sich nach einem teilweisen Umtausch sowie einer teilweisen Kündigung der Anleihe 2018/24 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) im September und Oktober 2022. Auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen ist seit der Teilkündigung ein Poolfaktor von 0,528 anzuwenden.
Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 EUR beträgt 1.005 EUR bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 530,64 EUR. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5% des Nennbetrags des gekündigten Teils der Schuldverschreibungen, zuzüglich der bis zum 22. März (ausschließlich) auf den ausstehenden Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen je Schuldverschreibung im Nennbetrag ein Betrag in Höhe von 1.033,63 EUR bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 545,75 EUR. Sämtliche Beträge sind auf den nächsten Cent gerundet.
Die Teilrückzahlung erfolge voraussichtlich am 22. März 2024.
Mit der vorzeitigen Kündigung verfolge die Gesellschaft weiterhin konsequent das Ziel der Entschuldung. Ein wesentlicher Anteil des Rückzahlungsbetrags der Gesellschaft werde von den Gesellschaftern, der Familie Underberg, zur Verfügung gestellt.
Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Teilkündigung nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen.
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