Insgesamt 45% der beiden zum Umtausch ausgeschriebenen älteren Anleihen seien der UBM angedient worden – ab Montag beginnt die Neuzeichnungsfrist.
Am Donnerstag endete das zweite Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2019/25 mit einem ursprünglichen Volumen von 120 Mio. EUR und für die UBM-Anleihe 2021/26 mit ursprünglich 150 Mio. EUR. Nachdem im Oktober 2024 bereits 74 Mio. EUR dieser beiden Anleihen getauscht und damit verlängert wurden, waren es im aktuellen Angebot 48 Mio. EUR.
Insgesamt wurden damit rund 121 Mio. EUR vom ursprünglichen Anleihevolumen von 270 Mio. EUR getauscht. Das entspricht einer beachtlichen Umtauschquote von 45%, die am oberen Ende der historisch bislang erzielten Quoten liegt.
Am Montag beginnt die Barzeichnungsfrist des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 (AT0000A3PGY9) mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
Dem Barzeichnungsangebot war ein Angebot zum Umtausch der beiden UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 vorangegangen, das im zweiten Umtausch von jeweils rund einem Viertel der Inhaber angenommen wurde. Dies entspricht beim aktuellen Umtausch einem Gesamtnennbetrag von exakt 47,7 Mio. EUR Die Umtauschfrist lief ebenfalls bis Donnerstag.
Rückzahlungsprofil der UBM, Stand Ende August
Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 100,0% festgelegt.
Interessierte Anleger können den 6,75% UBM Green Bond 2025/30 voraussichtlich in der Zeit vom bis 24. Oktober zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten bleibe.
Die Notierung des UBM Green Bond 2025 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
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