Die TUI AG bringt erfolgreich weitere TSV ihrer Wandelanleihe 2021/28 am Bondmarkt unter: Die neuen TSV im Gesamtnennbetrag von knapp 190 Mio. EUR werden in neue und/oder bestehende TUI-Namensaktien wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April begebenen Wandel-TSV im Volumen von 400 Mio. EUR sein.
Der Touristikkonzern beabsichtigt, die neuerlichen Anleiheerlöse aus der Aufstockungstranche zur Refinanzierung und insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen der KfW-Fazilitäten und späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten zu verwenden.
Die neuen Wandel-TSV werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Ausgabepreises) wie die im April begebene Wandelanleihe ausgereicht und mit dieser konsolidiert – sie bilden fortan eine Gesamtemission.
Die neuen Wandel-TSV werden zu 105,857% des Nominalwerts ausgegeben, der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt wurde. Damit fließen der TUI gut 200 Mio. EUR zu.
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