Die TUI AG setzt auf Wandel und emittiert hierfür eine neue nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung 2021/28 über bis zu 350 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV zzgl. einer möglichen Aufstockungsoption auf maximal bis zu 400 Mio. EUR werden in neue u./o. bestehende TUI-Namensaktien wandelbar sein.
Die Wandel-TSV werden zu 100% des Nennbetrags mit einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR ausgegeben. Nach einer siebenjährigen Laufzeit werden sie, sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen, am 16. April 2028 zum Nennwert zurückgezahlt.
Der angepeilte halbjährlich fällige Kupon lautet auf 4,5 bis 5,0% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis soll mit einer Prämie zwischen 25 und 30% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt werden.
Der unter bestimmten Bedingungen vorzeitig kündbare Wandler wird ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Die Bezugsrechte bestehender TUI-Aktionäre wurde indes ausgeschlossen. Die finalen Bedingungen der Wandel-TSV werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgesetzt.
Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 16. April. TUI beabsichtigt die Wandel-TSV in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Die Anleiheerlöse dienen indes der weiteren Verbesserung der Liquiditätsposition im Zuge der anhaltenden COVID-19 Krise sowie der Rückzahlung existierender Finanzierungsinstrumente.
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