Die The Naga Group AG nimmt Anlauf an den Bondmarkt: Danach beabsichtigt das deutsche Fintech-Unternehmen die Ausgabe einer neuen kurzlaufenden Wandelanleihe 2023 über bis zu 8,2 Mio. USD unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts für Naga-Bestandsaktionäre.
Danach hat der Vorstand der The Naga Group AG am Wochenende und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts für Naga-Bestandsaktionäre beschlossen.
Für den neuen Wandler im Gesamtnennbetrag von bis zu 8,2 Mio. USD liege laut Naga bereits eine Zeichnungszusage von einem Großinvestor vor. Der Ausgabebetrag entspricht danach 100% des Nennbetrags.
Die Neuemission bezahlt einen üppigen Kupon von 11% und weist eine Laufzeit von sechs Monaten, vom 28. April bis zum 30. Oktober 2023, auf. Der Wandlungspreis lautet auf 1,97 USD; eine Wandlung ist während der Laufzeit jederzeit möglich.
Bei vollständiger Wandlung erhöht sich das Grundkapital um 4.162.436 EUR, dies entspricht ca. 7,7% des aktuellen Grundkapitals.
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